Valley Wealth Managers
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de Valley Wealth Managers State Street Utilities Select Sector SPDR ETF XLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valley Wealth Managers Detalles de la acción XLU Actividad de fondos de XLU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 27.4 k Comprar
696
+244
+54% +USD 10.6 k ﹤0.01% 249
2026
Q2 		USD 20.5 k Mantener
452
– – ﹤0.01% 258
2026
Q1 		USD 20.7 k Mantener
452
– – ﹤0.01% 249
2025
Q4 		USD 19.3 k Mantener
452
– – ﹤0.01% 256
2025
Q3 		USD 19.7 k Mantener
452
– – ﹤0.01% 242
2025
Q2 		USD 18.5 k Mantener
452
– – ﹤0.01% 229
2025
Q1 		USD 17.8 k Vender
452
-1,218
-73% -USD 47.6 k ﹤0.01% 249
2024
Q4 		USD 63.2 k Mantener
1,670
– – ﹤0.01% 202
2024
Q3 		USD 67.5 k Vender
1,670
-96
-5% -USD 3.56 k 0.01% 201
2024
Q2 		USD 60.2 k Mantener
1,766
– – ﹤0.01% 211
2024
Q1 		USD 58 k Comprar
1,766
+430
+32% +USD 13.4 k ﹤0.01% 210
2023
Q4 		USD 42.3 k Mantener
1,336
– – ﹤0.01% 220
2023
Q3 		USD 39.4 k Mantener
1,336
– – ﹤0.01% 230
2023
Q2 		USD 43.7 k Vender
1,336
-24
-2% -USD 808 ﹤0.01% 212
2023
Q1 		USD 46 k Vender
1,360
-1,054
-44% -USD 35.7 k ﹤0.01% 221
2022
Q4 		USD 85.1 k Vender
2,414
-200
-8% -USD 6.8 k 0.01% 198
2022
Q3 		USD 86 k Vender
2,614
-430
-14% -USD 15.8 k 0.01% 213
2022
Q2 		USD 107 k Comprar
+3,044
Nuevas +USD 110 k 0.01% 217
2017
Q2 		– Vender
-330
Cerradas -USD 8 k – 187
2017
Q1 		USD 8 k Comprar
330
+200
+154% +USD 5 k ﹤0.01% 177
2016
Q4 		USD 3 k Mantener
130
– – ﹤0.01% 209
2016
Q3 		USD 3 k Comprar
+130
Nuevas +USD 3.3 k ﹤0.01% 194

Otros fondos que tienen XLU en su cartera

WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año
Moss Adams Wealth Advisors
Moss Adams Wealth Advisors Seattle, Washington AUM de USD 1534 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Meitav Investment House
Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel AUM de USD 15.5 mil M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año
Community Trust & Investment
Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de USD 2018 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Foguth Wealth Management
Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM de USD 986 M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valley Wealth Managers en XLU: resumen de T3 2026

Valley Wealth Managers aumentó su participación en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) en 54% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.6 k y elevar la posición a 696 acciones con un valor de USD 27.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #249.

Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en XLU en T3 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 107 k en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 588 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLU.

  • Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers tenía 696 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 27.4 k.
  • Valley Wealth Managers compró 244 acciones de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.6 k.
  • State Street Utilities Select Sector SPDR ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Valley Wealth Managers en T3 2026 y fue su posición número 249.
  • Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valley Wealth Managers en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 107 k en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 588 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.