Valley Wealth Managers
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de Valley Wealth Managers Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valley Wealth Managers Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 31.4 M Comprar
167,020
+790
+0.5% +USD 168 k 1.79% 11
2026
Q2 		USD 34.7 M Comprar
166,230
+255
+0.2% +USD 50.5 k 2.01% 11
2026
Q1 		USD 27.3 M Vender
165,975
-27,722
-14% -USD 4.8 M 1.76% 14
2025
Q4 		USD 34.4 M Vender
193,697
-1,801
-0.9% -USD 300 k 2.2% 7
2025
Q3 		USD 31.1 M Vender
195,498
-2,898
-1% -USD 428 k 2.05% 8
2025
Q2 		USD 27.9 M Vender
198,396
-4,050
-2% -USD 497 k 2.01% 7
2025
Q1 		USD 23.6 M Vender
202,446
-6,527
-3% -USD 841 k 1.79% 15
2024
Q4 		USD 26.3 M Vender
208,973
-13,545
-6% -USD 1.67 M 1.96% 9
2024
Q3 		USD 23.2 M Vender
222,518
-1,279
-0.6% -USD 129 k 1.72% 14
2024
Q2 		USD 21.8 M Vender
223,797
-14,787
-6% -USD 1.41 M 1.73% 11
2024
Q1 		USD 22.5 M Vender
238,584
-4,425
-2% -USD 390 k 1.69% 17
2023
Q4 		USD 22.7 M Comprar
243,009
+2,219
+0.9% +USD 178 k 1.77% 9
2023
Q3 		USD 19.7 M Comprar
240,790
+42,979
+22% +USD 3.73 M 1.64% 17
2023
Q2 		USD 16.9 M Vender
197,811
-1,742
-0.9% -USD 149 k 1.52% 31
2023
Q1 		USD 17.5 M Vender
199,553
-11,626
-6% -USD 1.09 M 1.59% 28
2022
Q4 		USD 18 M Vender
211,179
-2,648
-1% -USD 226 k 1.67% 26
2022
Q3 		USD 16.9 M Vender
213,827
-1,851
-0.9% -USD 156 k 1.69% 21
2022
Q2 		USD 16.4 M Comprar
215,678
+4,707
+2% +USD 386 k 1.54% 28
2022
Q1 		USD 18.4 M Vender
210,971
-18,106
-8% -USD 1.75 M 1.54% 27
2021
Q4 		USD 22.5 M Vender
229,077
-8,055
-3% -USD 802 k 1.8% 12
2021
Q3 		USD 23.1 M Vender
237,132
-15,429
-6% -USD 1.53 M 2.01% 7
2021
Q2 		USD 23.2 M Vender
252,561
-15,912
-6% -USD 1.36 M 1.96% 5
2021
Q1 		USD 20.8 M Vender
268,473
-13,916
-5% -USD 1.07 M 1.87% 15
2020
Q4 		USD 19.4 M Comprar
+282,389
Nuevas +USD 16.2 M 1.89% 14

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Douglas Lane & Associates
Douglas Lane & Associates New York AUM de USD 7461 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
Gateway Investment Advisers
Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio AUM de USD 11 mil M 34.31% Rendimiento estimado a 1 año
Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año
Czech National Bank
Czech National Bank Prague, Czech Republic AUM de USD 18.9 mil M 36.24% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valley Wealth Managers en MS: resumen de T3 2026

Valley Wealth Managers aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.48% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 168 k y elevar la posición a 167,020 acciones con un valor de USD 31.4 M. La posición representa 1.79% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en MS en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 34.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 415 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers tenía 167,020 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 31.4 M.
  • Valley Wealth Managers compró 790 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un monto estimado de USD 168 k.
  • Morgan Stanley representó 1.79% de la cartera de Valley Wealth Managers en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valley Wealth Managers en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 34.7 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 415 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.