V Wealth Advisors
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de V Wealth Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de V Wealth Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.74 M Vender
11,987
-22,722
-65% -USD 3.41 M 1.39% 14
2023
Q2 		USD 5.05 M Comprar
34,709
+115
+0.3% +USD 15.8 k 0.84% 23
2023
Q1 		USD 4.51 M Comprar
34,594
+1,195
+4% +USD 164 k 0.84% 20
2022
Q4 		USD 4.48 M Comprar
33,399
+7,189
+27% +USD 911 k 0.93% 20
2022
Q3 		USD 2.74 M Vender
26,210
-5,218
-17% -USD 599 k 0.55% 31
2022
Q2 		USD 3.54 M Comprar
31,428
+997
+3% +USD 124 k 0.67% 23
2022
Q1 		USD 4.15 M Vender
30,431
-4,498
-13% -USD 664 k 0.66% 23
2021
Q4 		USD 5.53 M Vender
34,929
-750
-2% -USD 123 k 0.81% 20
2021
Q3 		USD 5.84 M Comprar
35,679
+130
+0.4% +USD 20.4 k 0.9% 15
2021
Q2 		USD 5.53 M Comprar
35,549
+780
+2% +USD 123 k 0.88% 16
2021
Q1 		USD 5.29 M Comprar
34,769
+412
+1% +USD 59.3 k 0.97% 16
2020
Q4 		USD 4.37 M Comprar
34,357
+21,462
+166% +USD 2.4 M 0.9% 17
2020
Q3 		USD 1.24 M Vender
12,895
-19,570
-60% -USD 1.92 M 0.86% 30
2020
Q2 		USD 3.05 M Vender
32,465
-12,142
-27% -USD 1.15 M 0.79% 19
2020
Q1 		USD 4.02 M Comprar
44,607
+12,315
+38% +USD 1.5 M 1.26% 16
2019
Q4 		USD 3.8 M Mantener
32,292
– – 1.36% 11
2019
Q3 		USD 3.8 M Comprar
32,292
+29
+0.1% +USD 3.28 k 1.36% 11
2019
Q2 		USD 3.62 M Comprar
32,263
+1,919
+6% +USD 212 k 1.37% 11
2019
Q1 		USD 3.45 M Comprar
30,344
+431
+1% +USD 44.4 k 1.39% 11
2018
Q4 		USD 3.02 M Comprar
29,913
+12,481
+72% +USD 1.33 M 1.54% 10
2018
Q3 		USD 1.96 M Comprar
17,432
+618
+4% +USD 70.2 k 0.91% 27
2018
Q2 		USD 1.79 M Comprar
16,814
+784
+5% +USD 86 k 1% 28
2018
Q1 		USD 1.73 M Comprar
16,030
+741
+5% +USD 83.9 k 0.92% 32
2017
Q4 		USD 1.72 M Comprar
15,289
+2,164
+16% +USD 219 k 0.87% 36
2017
Q3 		USD 1.26 M Comprar
13,125
+320
+2% +USD 29.5 k 0.64% 44
2017
Q2 		USD 1.17 M Vender
12,805
-1,475
-10% -USD 127 k 0.55% 50
2017
Q1 		USD 1.25 M Comprar
14,280
+3,603
+34% +USD 318 k 0.77% 44
2016
Q4 		USD 919 k Vender
10,677
-883
-8% -USD 67.3 k 0.67% 51
2016
Q3 		USD 772 k Vender
11,560
-800
-6% -USD 52.2 k 0.62% 53
2016
Q2 		USD 775 k Vender
12,360
-14,696
-54% -USD 918 k 0.64% 56
2016
Q1 		USD 1.61 M Comprar
+27,056
Nuevas +USD 1.58 M 1.29% 27

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de V Wealth Advisors en JPM: resumen de T3 2023

V Wealth Advisors redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 65% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.41 M, y conservó 11,987 acciones valuadas en USD 1.74 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #14.

V Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.84 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 3,707 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2023, V Wealth Advisors tenía 11,987 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.74 M.
  • V Wealth Advisors vendió 22,722 acciones de JPMorgan Chase en T3 2023, por un valor estimado de USD 3.41 M.
  • JPMorgan Chase representó 1.39% de la cartera de V Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 14.
  • V Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de V Wealth Advisors en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 5.84 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 3,707 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de V Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 15 nov 2023.