USCA RIA
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de USCA RIA iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de USCA RIA Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 2.85 M Comprar
6,624
+96
+1% +USD 40.2 k 0.17% 171
2021
Q1 		USD 2.6 M Comprar
6,528
+216
+3% +USD 83.6 k 0.17% 171
2020
Q4 		USD 2.37 M Comprar
6,312
+30
+0.5% +USD 10.7 k 0.17% 132
2020
Q3 		USD 2.11 M Mantener
6,282
– – 0.17% 128
2020
Q2 		USD 1.94 M Vender
6,282
-17
-0.3% -USD 4.99 k 0.17% 124
2020
Q1 		USD 1.63 M Comprar
6,299
+225
+4% +USD 68.9 k 0.19% 117
2019
Q4 		USD 1.96 M Mantener
6,074
– – 0.18% 167
2019
Q3 		USD 1.81 M Vender
6,074
-20
-0.3% -USD 5.94 k 0.18% 160
2019
Q2 		USD 1.8 M Vender
6,094
-402
-6% -USD 116 k 0.18% 148
2019
Q1 		USD 1.85 M Mantener
6,496
– – 0.2% 145
2018
Q4 		USD 1.63 M Vender
6,496
-6
-0.1% -USD 1.63 k 0.22% 134
2018
Q3 		USD 1.9 M Comprar
6,502
+501
+8% +USD 144 k 0.19% 159
2018
Q2 		USD 1.64 M Vender
6,001
-39
-0.6% -USD 10.6 k 0.18% 163
2018
Q1 		USD 1.6 M Vender
6,040
-1,321
-18% -USD 363 k 0.18% 164
2017
Q4 		USD 1.98 M Comprar
7,361
+1,008
+16% +USD 264 k 0.22% 131
2017
Q3 		USD 1.55 M Mantener
6,353
– – 0.2% 143
2017
Q2 		USD 1.55 M Comprar
6,353
+1,111
+21% +USD 268 k 0.2% 144
2017
Q1 		USD 1.24 M Comprar
5,242
+314
+6% +USD 73.4 k 0.18% 159
2016
Q4 		USD 1.11 M Mantener
4,928
– – 0.17% 154
2016
Q3 		USD 1.07 M Vender
4,928
-33
-0.7% -USD 7.18 k 0.18% 151
2016
Q2 		USD 1.04 M Comprar
4,961
+252
+5% +USD 52.6 k 0.18% 157
2016
Q1 		USD 973 k Vender
4,709
-17
-0.4% -USD 3.34 k 0.18% 152
2015
Q4 		USD 968 k Mantener
4,726
– – 0.21% 144
2015
Q3 		USD 911 k Comprar
4,726
+182
+4% +USD 37.1 k 0.23% 134
2015
Q2 		USD 942 k Vender
4,544
-180
-4% -USD 38.1 k 0.25% 126
2015
Q1 		USD 982 k Comprar
4,724
+274
+6% +USD 57 k 0.26% 116
2014
Q4 		USD 921 k Comprar
4,450
+346
+8% +USD 70 k 0.25% 102
2014
Q3 		USD 814 k Comprar
4,104
+298
+8% +USD 59.3 k 0.25% 118
2014
Q2 		USD 750 k Comprar
3,806
+176
+5% +USD 33.7 k 0.25% 116
2014
Q1 		USD 683 k Comprar
3,630
+470
+15% +USD 86.8 k 0.25% 126
2013
Q4 		USD 587 k Comprar
3,160
+122
+4% +USD 21.7 k 0.23% 130
2013
Q3 		USD 513 k Vender
3,038
-231
-7% -USD 38.9 k 0.23% 114
2013
Q2 		USD 526 k Comprar
+3,269
Nuevas +USD 529 k 0.26% 109

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de USCA RIA en IVV: resumen de T2 2021

USCA RIA aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.5% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 40.2 k y elevar la posición a 6,624 acciones con un valor de USD 2.85 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #171.

USCA RIA reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2013 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 2,250 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2021, USCA RIA tenía 6,624 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 2.85 M.
  • USCA RIA compró 96 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 40.2 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.17% de la cartera de USCA RIA en T2 2021 y fue su posición número 171.
  • USCA RIA reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 2,250 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de USCA RIA correspondiente a T2 2021, presentado el 28 jul 2021.