US Financial Advisors
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de US Financial Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de US Financial Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 7.69 M Vender
34,700
-1,281
-4% -USD 306 k 2.27% 16
2024
Q4 		USD 8.65 M Comprar
35,981
+234
+0.7% +USD 57.6 k 2.66% 14
2024
Q3 		USD 8.48 M Vender
35,747
-725
-2% -USD 165 k 2.64% 15
2024
Q2 		USD 7.95 M Vender
36,472
-23,520
-39% -USD 5.16 M 2.67% 15
2024
Q1 		USD 13.7 M Comprar
59,992
+558
+0.9% +USD 120 k 4.75% 4
2023
Q4 		USD 12.7 M Comprar
59,434
+2,064
+4% +USD 398 k 4.72% 4
2023
Q3 		USD 10.8 M Comprar
57,370
+1,538
+3% +USD 306 k 4.51% 4
2023
Q2 		USD 11.1 M Comprar
55,832
+866
+2% +USD 164 k 4.72% 5
2023
Q1 		USD 10.4 M Comprar
54,966
+1,535
+3% +USD 298 k 4.65% 6
2022
Q4 		USD 9.8 M Vender
53,431
-338
-0.6% -USD 62.6 k 4.92% 5
2022
Q3 		USD 9.19 M Comprar
53,769
+3,011
+6% +USD 568 k 5.15% 4
2022
Q2 		USD 8.94 M Comprar
50,758
+1,070
+2% +USD 207 k 5.02% 4
2022
Q1 		USD 10.6 M Comprar
49,688
+3,308
+7% +USD 696 k 5.08% 5
2021
Q4 		USD 10.5 M Comprar
46,380
+1,714
+4% +USD 389 k 4.77% 5
2021
Q3 		USD 9.8 M Comprar
44,666
+141
+0.3% +USD 31.3 k 4.84% 5
2021
Q2 		USD 10 M Vender
44,525
-32,847
-42% -USD 7.28 M 4.89% 5
2021
Q1 		USD 16.6 M Vender
77,372
-3,808
-5% -USD 802 k 4.6% 4
2020
Q4 		USD 15.8 M Comprar
+81,180
Nuevas +USD 14.3 M 4.77% 4
2016
Q2 		USD 3.12 M Mantener
28,033
– – 6.27% 2
2016
Q1 		USD 3.12 M Comprar
28,033
+27,516
+5,322% +USD 2.85 M 5.44% 2
2015
Q4 		USD 57 k Comprar
517
+207
+67% +USD 23.5 k 0.05% 129
2015
Q3 		USD 33 k Comprar
310
+30
+11% +USD 3.51 k 0.05% 152
2015
Q2 		USD 34 k Vender
280
-56
-17% -USD 6.88 k 0.03% 136
2015
Q1 		USD 41 k Vender
336
-730
-68% -USD 86.5 k 0.04% 127
2014
Q4 		USD 124 k Comprar
+1,066
Nuevas +USD 121 k 0.11% 68

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de US Financial Advisors en VB: resumen de T1 2025

US Financial Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.6% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 306 k, y conservó 34,700 acciones valuadas en USD 7.69 M. La posición representa 2.27% de la cartera y ocupa el puesto #16.

US Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T1 2021. Al cierre de T1 2025, 2,166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T1 2025, US Financial Advisors tenía 34,700 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 7.69 M.
  • US Financial Advisors vendió 1,281 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 306 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.27% de la cartera de US Financial Advisors en T1 2025 y fue su posición número 16.
  • US Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de US Financial Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T1 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 2,166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de US Financial Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 8 may 2025.