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de United Advisor Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de United Advisor Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 445 k Vender
1,960
-8,903
-82% -USD 1.99 M 0.05% 343
2026
Q1 		USD 2.29 M Comprar
10,863
+248
+2% +USD 53.7 k 0.28% 96
2025
Q4 		USD 2.25 M Comprar
10,615
+472
+5% +USD 98.9 k 0.28% 89
2025
Q3 		USD 2.09 M Comprar
10,143
+764
+8% +USD 153 k 0.28% 86
2025
Q2 		USD 1.83 M Comprar
9,379
+298
+3% +USD 55.5 k 0.32% 85
2025
Q1 		USD 1.73 M Comprar
9,081
+461
+5% +USD 89.2 k 0.35% 74
2024
Q4 		USD 1.65 M Vender
8,620
-66
-0.8% -USD 13.1 k 0.33% 74
2024
Q3 		USD 1.71 M Vender
8,686
-211
-2% -USD 40.1 k 0.39% 66
2024
Q2 		USD 1.62 M Vender
8,897
-333
-4% -USD 60.6 k 0.5% 58
2024
Q1 		USD 1.72 M Comprar
9,230
+7,746
+522% +USD 1.38 M 0.65% 50
2023
Q4 		USD 258 k Comprar
+1,484
Nuevas +USD 239 k 0.31% 45

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de United Advisor Group en IVE: resumen de T2 2026

United Advisor Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 82% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.99 M, y conservó 1,960 acciones valuadas en USD 445 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #343.

United Advisor Group reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.29 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, United Advisor Group tenía 1,960 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 445 k.
  • United Advisor Group vendió 8,903 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.99 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.05% de la cartera de United Advisor Group en T2 2026 y fue su posición número 343.
  • United Advisor Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de United Advisor Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.29 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de United Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.