de Unique Wealth iShares US Financial Services ETF IYG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción IYG Actividad de fondos de IYG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.3 M	Comprar	70,076 +3,079	+5%	+USD 294 k	0.72%	30
2026 Q2	USD 6.06 M	Vender	66,997 -10,518	-14%	-USD 923 k	0.71%	31
2026 Q1	USD 6.42 M	Comprar	77,515 +17,698	+30%	+USD 1.55 M	0.89%	29
2025 Q4	USD 5.52 M	Comprar	+59,817	Nuevas	+USD 5.34 M	0.77%	37

Otros fondos que tienen IYG en su cartera

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Group Los Angeles, California AUM de USD 1730 M 21.46% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Centerline Wealth Advisors Louisville, Kentucky AUM de USD 321 M 13.56% Rendimiento estimado a 1 año

FAM

Forte Asset Management Bedford, New York AUM de USD 248 M 12.03% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

O3W

Omni 360 Wealth Plainsboro, New Jersey AUM de USD 221 M 11.86% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en IYG: resumen de T3 2026

Unique Wealth aumentó su participación en iShares US Financial Services ETF (IYG) en 4.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 294 k y elevar la posición a 70,076 acciones con un valor de USD 6.3 M. La posición representa 0.72% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en IYG en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.42 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 37 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYG.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 70,076 acciones de iShares US Financial Services ETF con un valor de USD 6.3 M.
Unique Wealth compró 3,079 acciones de iShares US Financial Services ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 294 k.
iShares US Financial Services ETF representó 0.72% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 30.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares US Financial Services ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en iShares US Financial Services ETF alcanzó su máximo de USD 6.42 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 37 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Financial Services ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.