Unique Wealth
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de Unique Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 117 M Comprar
152,811
+1,382
+0.9% +USD 1.05 M 13.34% 1
2026
Q2 		USD 113 M Vender
151,429
-845
-0.6% -USD 615 k 13.22% 1
2026
Q1 		USD 99.5 M Comprar
152,274
+6,630
+5% +USD 4.53 M 13.75% 1
2025
Q4 		USD 100 M Comprar
145,644
+56,392
+63% +USD 38.3 M 13.93% 1
2025
Q3 		USD 59.7 M Vender
89,252
-9,302
-9% -USD 5.99 M 8.76% 1
2025
Q2 		USD 61.2 M Vender
98,554
-11,406
-10% -USD 6.55 M 9.88% 1
2025
Q1 		USD 61.8 M Vender
109,960
-35,819
-25% -USD 21.2 M 11.67% 1
2024
Q4 		USD 85.8 M Vender
145,779
-12,596
-8% -USD 7.46 M 17.89% 1
2024
Q3 		USD 91.4 M Vender
158,375
-9,746
-6% -USD 5.42 M 20.91% 1
2024
Q2 		USD 92 M Comprar
168,121
+460
+0.3% +USD 242 k 24.1% 1
2024
Q1 		USD 88.1 M Comprar
167,661
+3,699
+2% +USD 1.85 M 24.89% 1
2023
Q4 		USD 78.3 M Comprar
163,962
+25,827
+19% +USD 11.6 M 25.36% 1
2023
Q3 		USD 59.3 M Vender
138,135
-265
-0.2% -USD 119 k 24.77% 1
2023
Q2 		USD 61.7 M Comprar
138,400
+2,098
+2% +USD 884 k 26.94% 1
2023
Q1 		USD 56 M Comprar
136,302
+15,861
+13% +USD 6.36 M 27.16% 1
2022
Q4 		USD 46.3 M Comprar
+120,441
Nuevas +USD 46.5 M 24.7% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en IVV: resumen de T3 2026

Unique Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.91% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.05 M y elevar la posición a 152,811 acciones con un valor de USD 117 M. La posición representa 13.34% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 152,811 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 117 M.
  • Unique Wealth compró 1,382 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.05 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 13.34% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.