de Unique Wealth iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15.4 M	Comprar	194,298 +8,743	+5%	+USD 705 k	1.75%	16
2026 Q2	USD 14.2 M	Comprar	185,555 +35,087	+23%	+USD 2.72 M	1.66%	18
2026 Q1	USD 11.2 M	Comprar	150,468 +27,013	+22%	+USD 2.03 M	1.55%	17
2025 Q4	USD 8.82 M	Vender	123,455 -44,464	-26%	-USD 3.09 M	1.23%	18
2025 Q3	USD 11.4 M	Comprar	167,919 +28,090	+20%	+USD 1.85 M	1.67%	15
2025 Q2	USD 8.88 M	Comprar	139,829 +23,310	+20%	+USD 1.43 M	1.43%	15
2025 Q1	USD 6.87 M	Comprar	116,519 +60,456	+108%	+USD 3.42 M	1.3%	17
2024 Q4	USD 2.94 M	Comprar	56,063 +26,626	+90%	+USD 1.46 M	0.61%	33
2024 Q3	USD 1.69 M	Comprar	+29,437	Nuevas	+USD 1.63 M	0.39%	48

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en EFV: resumen de T3 2026

Unique Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 4.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 705 k y elevar la posición a 194,298 acciones con un valor de USD 15.4 M. La posición representa 1.75% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en EFV en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 194,298 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 15.4 M.
Unique Wealth compró 8,743 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 705 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 1.75% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 16.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.