de Unique Wealth iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.03 M	Comprar	8,591 +1,010	+13%	+USD 124 k	0.12%	96
2026 Q2	USD 943 k	Comprar	7,581 +325	+4%	+USD 39.2 k	0.11%	95
2026 Q1	USD 808 k	Vender	7,256 -1,663	-19%	-USD 196 k	0.11%	99
2025 Q4	USD 1.02 M	Vender	8,919 -45,296	-84%	-USD 5.19 M	0.14%	91
2025 Q3	USD 6.17 M	Comprar	54,215 +7,458	+16%	+USD 831 k	0.91%	28
2025 Q2	USD 5.24 M	Comprar	46,757 +5,043	+12%	+USD 532 k	0.85%	30
2025 Q1	USD 4.17 M	Comprar	41,714 +9,864	+31%	+USD 1.01 M	0.79%	33
2024 Q4	USD 3.08 M	Comprar	31,850 +18,159	+133%	+USD 1.85 M	0.64%	31
2024 Q3	USD 1.47 M	Comprar	+13,691	Nuevas	+USD 1.42 M	0.34%	51
2023 Q1	–	Vender	-21,773	Cerradas	-USD 1.82 M	–	63
2022 Q4	USD 1.82 M	Comprar	+21,773	Nuevas	+USD 1.76 M	0.97%	16

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de USD 1245 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en EFG: resumen de T3 2026

Unique Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 124 k y elevar la posición a 8,591 acciones con un valor de USD 1.03 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.17 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 204 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 8,591 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 1.03 M.
Unique Wealth compró 1,010 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 124 k.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.12% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 96.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 6.17 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 204 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.