Unique Wealth
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de Unique Wealth iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 37.1 M Vender
357,032
-3,893
-1% -USD 412 k 4.23% 3
2026
Q2 		USD 37.5 M Comprar
360,925
+2,616
+0.7% +USD 269 k 4.37% 2
2026
Q1 		USD 34.8 M Comprar
358,309
+8,546
+2% +USD 855 k 4.81% 2
2025
Q4 		USD 33.6 M Vender
349,763
-5,840
-2% -USD 554 k 4.69% 2
2025
Q3 		USD 33.2 M Vender
355,603
-2,327
-0.7% -USD 212 k 4.87% 3
2025
Q2 		USD 32 M Comprar
357,930
+10,286
+3% +USD 878 k 5.17% 3
2025
Q1 		USD 28.4 M Comprar
347,644
+79,013
+29% +USD 6.37 M 5.37% 4
2024
Q4 		USD 20.3 M Comprar
268,631
+38,408
+17% +USD 3.04 M 4.23% 6
2024
Q3 		USD 19.3 M Comprar
230,223
+53,877
+31% +USD 4.34 M 4.41% 6
2024
Q2 		USD 13.8 M Comprar
176,346
+15,297
+9% +USD 1.21 M 3.62% 6
2024
Q1 		USD 12.9 M Comprar
161,049
+12,060
+8% +USD 922 k 3.63% 7
2023
Q4 		USD 11.2 M Comprar
148,989
+97,706
+191% +USD 6.91 M 3.64% 7
2023
Q3 		USD 3.53 M Comprar
51,283
+44,765
+687% +USD 3.21 M 1.48% 15
2023
Q2 		USD 473 k Comprar
+6,518
Nuevas +USD 473 k 0.21% 38

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

NYU
New York University New York AUM de USD 314 M 25.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin AUM de USD 825 M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada AUM de USD 743 M 14.64% Rendimiento estimado a 1 año
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
IFG Advisors
IFG Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 730 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
AB
ANB Bank Denver, Colorado AUM de USD 282 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en EFA: resumen de T3 2026

Unique Wealth redujo su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 412 k, y conservó 357,032 acciones valuadas en USD 37.1 M. La posición representa 4.23% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en EFA en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.5 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 357,032 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 37.1 M.
  • Unique Wealth vendió 3,893 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 412 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 4.23% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Unique Wealth en iShares MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 37.5 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 441 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.