de Unique Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Unique Wealth Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 31.8 M	Comprar	336,371 +5,627	+2%	+USD 547 k	3.63%	5
2026 Q2	USD 32.7 M	Vender	330,744 -4,791	-1%	-USD 474 k	3.82%	5
2026 Q1	USD 33.3 M	Comprar	335,535 +3,369	+1%	+USD 337 k	4.61%	3
2025 Q4	USD 33.2 M	Comprar	332,166 +28,969	+10%	+USD 2.91 M	4.63%	3
2025 Q3	USD 30.4 M	Comprar	303,197 +5,174	+2%	+USD 513 k	4.46%	4
2025 Q2	USD 29.6 M	Comprar	298,023 +9,455	+3%	+USD 926 k	4.77%	4
2025 Q1	USD 28.5 M	Comprar	288,568 +17,080	+6%	+USD 1.67 M	5.39%	3
2024 Q4	USD 26.3 M	Comprar	271,488 +49,814	+22%	+USD 4.91 M	5.48%	4
2024 Q3	USD 22.4 M	Comprar	221,674 +56,030	+34%	+USD 5.59 M	5.14%	5
2024 Q2	USD 16.1 M	Comprar	165,644 +10,741	+7%	+USD 1.04 M	4.21%	5
2024 Q1	USD 15.2 M	Comprar	154,903 +337	+0.2%	+USD 33 k	4.28%	5
2023 Q4	USD 15.3 M	Comprar	154,566 +74,042	+92%	+USD 7.05 M	4.97%	5
2023 Q3	USD 7.57 M	Comprar	80,524 +17,683	+28%	+USD 1.7 M	3.16%	8
2023 Q2	USD 6.16 M	Comprar	62,841 +4,593	+8%	+USD 454 k	2.69%	10
2023 Q1	USD 5.8 M	Comprar	58,248 +21,525	+59%	+USD 2.13 M	2.81%	10
2022 Q4	USD 3.56 M	Comprar	+36,723	Nuevas	+USD 3.55 M	1.9%	13

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

V-Square Quantitative Management Chicago, Illinois AUM de USD 1089 M 23.97% Rendimiento estimado a 1 año

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia AUM de USD 1068 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Unique Wealth en AGG: resumen de T3 2026

Unique Wealth aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 1.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 547 k y elevar la posición a 336,371 acciones con un valor de USD 31.8 M. La posición representa 3.63% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Unique Wealth reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.3 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 378 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2026, Unique Wealth tenía 336,371 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 31.8 M.
Unique Wealth compró 5,627 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 547 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 3.63% de la cartera de Unique Wealth en T3 2026 y fue su posición número 5.
Unique Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Unique Wealth en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 33.3 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 378 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.