de Ullmann Wealth Partners Group iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ullmann Wealth Partners Group Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.41 M	Vender	16,959 -100	-0.6%	-USD 13.9 k	0.22%	47
2026 Q2	USD 2.35 M	Comprar	17,059 +3,179	+23%	+USD 420 k	0.21%	51
2026 Q1	USD 1.57 M	Vender	13,880 -3,707	-21%	-USD 446 k	0.16%	56
2025 Q4	USD 2.19 M	Mantener	17,587	–	–	0.23%	49
2025 Q3	USD 2.12 M	Vender	17,587 -101	-0.6%	-USD 11.6 k	0.23%	48
2025 Q2	USD 1.95 M	Comprar	17,688 +6,932	+64%	+USD 686 k	0.23%	48
2025 Q1	USD 998 k	Mantener	10,756	–	–	0.13%	61
2024 Q4	USD 1.09 M	Mantener	10,756	–	–	0.14%	58
2024 Q3	USD 1.03 M	Comprar	10,756 +6,380	+146%	+USD 589 k	0.13%	57
2024 Q2	USD 405 k	Mantener	4,376	–	–	0.06%	83
2024 Q1	USD 370 k	Mantener	4,376	–	–	0.05%	81
2023 Q4	USD 329 k	Mantener	4,376	–	–	0.05%	85
2023 Q3	USD 299 k	Mantener	4,376	–	–	0.06%	84
2023 Q2	USD 308 k	Mantener	4,376	–	–	0.06%	80
2023 Q1	USD 280 k	Mantener	4,376	–	–	0.06%	76
2022 Q4	USD 256 k	Mantener	4,376	–	–	0.06%	73
2022 Q3	USD 253 k	Mantener	4,376	–	–	0.07%	73
2022 Q2	USD 264 k	Mantener	4,376	–	–	0.07%	71
2022 Q1	USD 334 k	Comprar	4,376 +160	+4%	+USD 12 k	0.09%	65
2021 Q4	USD 353 k	Mantener	4,216	–	–	0.09%	63
2021 Q3	USD 312 k	Mantener	4,216	–	–	0.12%	63
2021 Q2	USD 307 k	Mantener	4,216	–	–	0.13%	63
2021 Q1	USD 275 k	Mantener	4,216	–	–	0.12%	66
2020 Q4	USD 269 k	Mantener	4,216	–	–	0.13%	60
2020 Q3	USD 244 k	Mantener	4,216	–	–	0.14%	62
2020 Q2	USD 219 k	Comprar	+4,216	Nuevas	+USD 202 k	0.13%	61
2018 Q3	–	Vender	-5,144	Cerradas	-USD 209 k	–	58
2018 Q2	USD 209 k	Vender	5,144 -188	-4%	-USD 7.55 k	0.14%	54
2018 Q1	USD 201 k	Mantener	5,332	–	–	0.14%	52
2017 Q4	USD 203 k	Comprar	+5,332	Nuevas	+USD 199 k	0.14%	53
2017 Q3	–	Vender	-6,180	Cerradas	-USD 211 k	–	90
2017 Q2	USD 211 k	Mantener	6,180	–	–	0.15%	55
2017 Q1	USD 203 k	Comprar	+6,180	Nuevas	+USD 198 k	0.17%	50

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ullmann Wealth Partners Group en IVW: resumen de T3 2026

Ullmann Wealth Partners Group redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.59% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.9 k, y conservó 16,959 acciones valuadas en USD 2.41 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,407 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2026, Ullmann Wealth Partners Group tenía 16,959 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 2.41 M.
Ullmann Wealth Partners Group vendió 100 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.9 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.22% de la cartera de Ullmann Wealth Partners Group en T3 2026 y fue su posición número 47.
Ullmann Wealth Partners Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,407 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ullmann Wealth Partners Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.