TrustCore Financial Services
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de TrustCore Financial Services Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrustCore Financial Services Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		USD 3.25 M Vender
148,401
-3,219
-2% -USD 70.5 k 0.29% 43
2022
Q3 		USD 3.06 M Vender
151,620
-4,959
-3% -USD 111 k 0.29% 39
2022
Q2 		USD 3.27 M Vender
156,579
-4,173
-3% -USD 96.3 k 0.3% 41
2022
Q1 		USD 4.06 M Comprar
160,752
+30,732
+24% +USD 770 k 0.35% 40
2021
Q4 		USD 3.49 M Vender
130,020
-41,184
-24% -USD 1.1 M 0.39% 33
2021
Q3 		USD 4.38 M Vender
171,204
-2,133
-1% -USD 55.7 k 0.43% 31
2021
Q2 		USD 4.52 M Vender
173,337
-5,817
-3% -USD 150 k 0.48% 31
2021
Q1 		USD 4.44 M Vender
179,154
-6,474
-3% -USD 157 k 0.52% 29
2020
Q4 		USD 4.22 M Vender
185,628
-7,896
-4% -USD 165 k 0.54% 29
2020
Q3 		USD 3.58 M Vender
193,524
-24,096
-11% -USD 446 k 0.54% 30
2020
Q2 		USD 3.82 M Vender
217,620
-27,480
-11% -USD 448 k 0.66% 32
2020
Q1 		USD 3.44 M Comprar
245,100
+28,413
+13% +USD 520 k 0.78% 29
2019
Q4 		USD 4.34 M Comprar
216,687
+6,720
+3% +USD 130 k 0.82% 27
2019
Q3 		USD 3.96 M Comprar
209,967
+48,537
+30% +USD 917 k 0.85% 26
2019
Q2 		USD 3.07 M Comprar
161,430
+133,932
+487% +USD 2.51 M 0.69% 30
2019
Q1 		USD 508 k Comprar
+27,498
Nuevas +USD 491 k 0.14% 89
2018
Q4 		– Vender
-151,449
Cerradas -USD 2.92 M – 723
2018
Q3 		USD 2.92 M Comprar
151,449
+44,355
+41% +USD 845 k 0.91% 20
2018
Q2 		USD 1.96 M Comprar
107,094
+69,447
+184% +USD 1.26 M 0.69% 29
2018
Q1 		USD 664 k Comprar
37,647
+30,387
+419% +USD 546 k 0.25% 58
2017
Q4 		USD 129 k Comprar
+7,260
Nuevas +USD 125 k 0.05% 174

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2781 M 18.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrustCore Financial Services en SCHM: resumen de T4 2022

TrustCore Financial Services redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.1% durante T4 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 70.5 k, y conservó 148,401 acciones valuadas en USD 3.25 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #43.

TrustCore Financial Services reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.52 M en T2 2021. Al cierre de T4 2022, 778 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T4 2022, TrustCore Financial Services tenía 148,401 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 3.25 M.
  • TrustCore Financial Services vendió 3,219 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 70.5 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.29% de la cartera de TrustCore Financial Services en T4 2022 y fue su posición número 43.
  • TrustCore Financial Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrustCore Financial Services en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.52 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2022, 778 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrustCore Financial Services correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.