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de TrueWealth LLC iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth LLC Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		USD 17.3 M Comprar
55,727
+6,816
+14% +USD 2 M 7.25% 2
2020
Q1 		USD 12.6 M Comprar
48,911
+8,412
+21% +USD 2.58 M 6.15% 2
2019
Q4 		USD 13.1 M Comprar
40,499
+861
+2% +USD 266 k 5.3% 2
2019
Q3 		USD 11.8 M Comprar
39,638
+545
+1% +USD 162 k 5.11% 2
2019
Q2 		USD 11.5 M Comprar
39,093
+5,582
+17% +USD 1.62 M 5.12% 2
2019
Q1 		USD 9.5 M Comprar
33,511
+5,541
+20% +USD 1.52 M 4.41% 2
2018
Q4 		USD 7.04 M Comprar
27,970
+7,306
+35% +USD 1.98 M 3.56% 3
2018
Q3 		USD 6.05 M Comprar
20,664
+406
+2% +USD 116 k 2.77% 6
2018
Q2 		USD 5.53 M Comprar
20,258
+1,314
+7% +USD 357 k 2.63% 6
2018
Q1 		USD 5.03 M Comprar
18,944
+56
+0.3% +USD 15.4 k 2.53% 6
2017
Q4 		USD 5.08 M Comprar
+18,888
Nuevas +USD 4.95 M 2.38% 6

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth LLC en IVV: resumen de T2 2020

TrueWealth LLC aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 14% durante T2 2020, al comprar aproximadamente USD 2 M y elevar la posición a 55,727 acciones con un valor de USD 17.3 M. La posición representa 7.25% de la cartera y ocupa el puesto #2.

TrueWealth LLC reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2017 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2020, 1,897 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC tenía 55,727 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 17.3 M.
  • TrueWealth LLC compró 6,816 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2020, por un monto estimado de USD 2 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 7.25% de la cartera de TrueWealth LLC en T2 2020 y fue su posición número 2.
  • TrueWealth LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2020, 1,897 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.