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de TrueWealth Advisors Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth Advisors Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.36 M Comprar
40,535
+46
+0.1% +USD 4.19 k 0.75% 27
2026
Q2 		USD 3.88 M Vender
40,489
-1,740
-4% -USD 164 k 0.87% 22
2026
Q1 		USD 4.08 M Vender
42,229
-1,667
-4% -USD 154 k 1.03% 17
2025
Q4 		USD 3.83 M Vender
43,896
-1
-0% -USD 91 0.99% 22
2025
Q3 		USD 4.16 M Comprar
43,897
+551
+1% +USD 51.4 k 1.13% 17
2025
Q2 		USD 3.98 M Comprar
43,346
+1,664
+4% +USD 149 k 1.18% 17
2025
Q1 		USD 3.83 M Comprar
41,682
+785
+2% +USD 68 k 1.26% 18
2024
Q4 		USD 3.37 M Vender
40,897
-123
-0.3% -USD 10.8 k 1.12% 19
2024
Q3 		USD 3.7 M Comprar
41,020
+202
+0.5% +USD 17.3 k 1.24% 17
2024
Q2 		USD 3.17 M Comprar
40,818
+2,431
+6% +USD 184 k 1.17% 16
2024
Q1 		USD 2.75 M Comprar
38,387
+1,326
+4% +USD 91.5 k 1.06% 21
2023
Q4 		USD 2.6 M Comprar
37,061
+12,932
+54% +USD 888 k 1.01% 21
2023
Q3 		USD 1.56 M Comprar
24,129
+518
+2% +USD 36 k 0.66% 32
2023
Q2 		USD 1.66 M Comprar
23,611
+3,225
+16% +USD 231 k 0.68% 33
2023
Q1 		USD 1.42 M Comprar
20,386
+1,350
+7% +USD 90.9 k 0.6% 38
2022
Q4 		USD 1.36 M Comprar
19,036
+2,923
+18% +USD 195 k 0.59% 37
2022
Q3 		USD 1.1 M Vender
16,113
-374
-2% -USD 28.3 k 0.52% 37
2022
Q2 		USD 1.18 M Comprar
16,487
+3,968
+32% +USD 291 k 0.55% 39
2022
Q1 		USD 859 k Mantener
12,519
– – 0.39% 56
2021
Q4 		USD 859 k Comprar
12,519
+3,559
+40% +USD 227 k 0.39% 56
2021
Q3 		USD 555 k Comprar
8,960
+30
+0.3% +USD 1.93 k 0.31% 69
2021
Q2 		USD 540 k Comprar
8,930
+884
+11% +USD 56.5 k 0.32% 64
2021
Q1 		USD 532 k Comprar
8,046
+1,497
+23% +USD 89.6 k 0.35% 61
2020
Q4 		USD 401 k Comprar
+6,549
Nuevas +USD 394 k 0.34% 56

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Welch Group
Welch Group Birmingham, Alabama AUM de USD 2933 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank Julius Baer & Co
Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de USD 39.3 mil M 31.81% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth Advisors en SO: resumen de T3 2026

TrueWealth Advisors aumentó su participación en Southern Company (SO) en 0.11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.19 k y elevar la posición a 40,535 acciones con un valor de USD 3.36 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #27.

TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en SO en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.16 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 979 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T3 2026, TrueWealth Advisors tenía 40,535 acciones de Southern Company con un valor de USD 3.36 M.
  • TrueWealth Advisors compró 46 acciones de Southern Company en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.19 k.
  • Southern Company representó 0.75% de la cartera de TrueWealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrueWealth Advisors en Southern Company alcanzó su máximo de USD 4.16 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 979 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.