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de TrueWealth Advisors JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth Advisors Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.28 M Vender
3,858
-30
-0.8% -USD 10.5 k 0.29% 63
2026
Q2 		USD 1.27 M Vender
3,888
-79
-2% -USD 24.5 k 0.29% 65
2026
Q1 		USD 1.17 M Vender
3,967
-48
-1% -USD 14.6 k 0.29% 60
2025
Q4 		USD 1.29 M Vender
4,015
-701
-15% -USD 217 k 0.34% 54
2025
Q3 		USD 1.49 M Vender
4,716
-153
-3% -USD 45.5 k 0.4% 49
2025
Q2 		USD 1.41 M Vender
4,869
-51
-1% -USD 13 k 0.42% 47
2025
Q1 		USD 1.21 M Vender
4,920
-170
-3% -USD 43.3 k 0.4% 52
2024
Q4 		USD 1.22 M Vender
5,090
-1,373
-21% -USD 320 k 0.41% 57
2024
Q3 		USD 1.36 M Comprar
6,463
+273
+4% +USD 57.5 k 0.46% 49
2024
Q2 		USD 1.25 M Vender
6,190
-896
-13% -USD 175 k 0.46% 44
2024
Q1 		USD 1.42 M Comprar
7,086
+399
+6% +USD 72 k 0.55% 38
2023
Q4 		USD 1.14 M Comprar
6,687
+633
+10% +USD 95.9 k 0.44% 43
2023
Q3 		USD 878 k Comprar
6,054
+1,923
+47% +USD 288 k 0.37% 52
2023
Q2 		USD 601 k Vender
4,131
-44
-1% -USD 6.05 k 0.25% 74
2023
Q1 		USD 544 k Comprar
4,175
+416
+11% +USD 57 k 0.23% 78
2022
Q4 		USD 504 k Comprar
3,759
+273
+8% +USD 34.6 k 0.22% 77
2022
Q3 		USD 364 k Comprar
3,486
+71
+2% +USD 8.15 k 0.17% 96
2022
Q2 		USD 385 k Comprar
3,415
+24
+0.7% +USD 2.97 k 0.18% 100
2022
Q1 		USD 537 k Mantener
3,391
– – 0.24% 85
2021
Q4 		USD 537 k Comprar
3,391
+334
+11% +USD 54.8 k 0.24% 85
2021
Q3 		USD 500 k Vender
3,057
-167
-5% -USD 26.2 k 0.28% 72
2021
Q2 		USD 501 k Comprar
3,224
+20
+0.6% +USD 3.14 k 0.29% 66
2021
Q1 		USD 478 k Comprar
3,204
+605
+23% +USD 87 k 0.31% 67
2020
Q4 		USD 359 k Comprar
+2,599
Nuevas +USD 291 k 0.31% 61

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth Advisors en JPM: resumen de T3 2026

TrueWealth Advisors redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.77% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.5 k, y conservó 3,858 acciones valuadas en USD 1.28 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #63.

TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.49 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, TrueWealth Advisors tenía 3,858 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.28 M.
  • TrueWealth Advisors vendió 30 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.5 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.29% de la cartera de TrueWealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 63.
  • TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrueWealth Advisors en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 1.49 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.