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de TrueWealth Advisors First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth Advisors Detalles de la acción FPE Actividad de fondos de FPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.06 M Comprar
61,928
+4,605
+8% +USD 81.5 k 0.24% 81
2026
Q2 		USD 1.02 M Comprar
57,323
+947
+2% +USD 17.1 k 0.23% 86
2026
Q1 		USD 1 M Vender
56,376
-5,168
-8% -USD 94.1 k 0.25% 76
2025
Q4 		USD 1.12 M Comprar
61,544
+2,714
+5% +USD 49.6 k 0.29% 64
2025
Q3 		USD 1.07 M Vender
58,830
-1,018
-2% -USD 18.4 k 0.29% 64
2025
Q2 		USD 1.07 M Comprar
59,848
+447
+0.8% +USD 7.8 k 0.32% 62
2025
Q1 		USD 1.04 M Comprar
59,401
+8,673
+17% +USD 154 k 0.34% 57
2024
Q4 		USD 898 k Comprar
50,728
+2,050
+4% +USD 36.8 k 0.3% 69
2024
Q3 		USD 881 k Comprar
48,678
+3,977
+9% +USD 70.5 k 0.29% 69
2024
Q2 		USD 776 k Comprar
44,701
+6,448
+17% +USD 111 k 0.29% 72
2024
Q1 		USD 663 k Comprar
38,253
+1,625
+4% +USD 27.8 k 0.26% 75
2023
Q4 		USD 618 k Vender
36,628
-15,079
-29% -USD 243 k 0.24% 71
2023
Q3 		USD 826 k Vender
51,707
-2,143
-4% -USD 34.5 k 0.35% 56
2023
Q2 		USD 860 k Vender
53,850
-9,735
-15% -USD 155 k 0.35% 53
2023
Q1 		USD 1.01 M Vender
63,585
-7,034
-10% -USD 121 k 0.43% 51
2022
Q4 		USD 1.19 M Vender
70,619
-3,703
-5% -USD 62.1 k 0.52% 39
2022
Q3 		USD 1.24 M Vender
74,322
-28,960
-28% -USD 511 k 0.59% 34
2022
Q2 		USD 1.78 M Vender
103,282
-216,766
-68% -USD 3.92 M 0.83% 29
2022
Q1 		USD 6.5 M Mantener
320,048
– – 2.92% 11
2021
Q4 		USD 6.5 M Comprar
320,048
+23,200
+8% +USD 473 k 2.92% 11
2021
Q3 		USD 6.1 M Comprar
296,848
+2,239
+0.8% +USD 46.2 k 3.43% 10
2021
Q2 		USD 6.07 M Comprar
+294,609
Nuevas +USD 6.01 M 3.54% 8

Otros fondos que tienen FPE en su cartera

Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York AUM de USD 1496 M 16.47% Rendimiento estimado a 1 año
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Parkside Investments
Parkside Investments Deerfield, Illinois AUM de USD 879 M 20.03% Rendimiento estimado a 1 año
HCR Wealth Advisors
HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1266 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Seros Financial
Seros Financial Tempe, Arizona AUM de USD 197 M 16.57% Rendimiento estimado a 1 año
Quad-Cities Investment Group
Quad-Cities Investment Group Davenport, Iowa AUM de USD 280 M 15.19% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth Advisors en FPE: resumen de T3 2026

TrueWealth Advisors aumentó su participación en First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) en 8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 81.5 k y elevar la posición a 61,928 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #81.

TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en FPE en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.5 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPE.

  • Al cierre de T3 2026, TrueWealth Advisors tenía 61,928 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 1.06 M.
  • TrueWealth Advisors compró 4,605 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 81.5 k.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representó 0.24% de la cartera de TrueWealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 81.
  • TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrueWealth Advisors en First Trust Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 6.5 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.