Truepoint Inc
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de Truepoint Inc Schwab US REIT ETF SCHH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Truepoint Inc Detalles de la acción SCHH Actividad de fondos de SCHH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-9,525
Cerradas -USD 221 k – 135
2024
Q3 		USD 221 k Comprar
+9,525
Nuevas +USD 208 k 0.01% 119
2024
Q2 		– Vender
-20,931
Cerradas -USD 425 k – 124
2024
Q1 		USD 425 k Vender
20,931
-201
-1% -USD 4.03 k 0.01% 94
2023
Q4 		USD 438 k Mantener
21,132
– – 0.01% 134
2023
Q3 		USD 375 k Vender
21,132
-4,070
-16% -USD 78.3 k 0.01% 135
2023
Q2 		USD 492 k Vender
25,202
-27,812
-52% -USD 533 k 0.02% 101
2023
Q1 		USD 1.03 M Vender
53,014
-89,223
-63% -USD 1.79 M 0.04% 67
2022
Q4 		USD 2.74 M Comprar
142,237
+85,949
+153% +USD 1.65 M 0.1% 42
2022
Q3 		USD 1.05 M Comprar
56,288
+2,316
+4% +USD 50.1 k 0.05% 64
2022
Q2 		USD 1.14 M Comprar
53,972
+1,370
+3% +USD 31.5 k 0.06% 62
2022
Q1 		USD 1.31 M Vender
52,602
-2,578
-5% -USD 62.2 k 0.06% 54
2021
Q4 		USD 1.45 M Vender
55,180
-19,124
-26% -USD 471 k 0.07% 48
2021
Q3 		USD 1.7 M Vender
74,304
-399,056
-84% -USD 9.5 M 0.09% 43
2021
Q2 		USD 10.8 M Vender
473,360
-25,704
-5% -USD 571 k 0.6% 17
2021
Q1 		USD 10.3 M Vender
499,064
-98
-0% -USD 1.92 k 0.64% 15
2020
Q4 		USD 9.48 M Comprar
499,162
+856
+0.2% +USD 15.8 k 0.63% 14
2020
Q3 		USD 8.81 M Vender
498,306
-22,168
-4% -USD 399 k 0.67% 14
2020
Q2 		USD 9.17 M Vender
520,474
-326,874
-39% -USD 5.68 M 0.74% 14
2020
Q1 		USD 13.9 M Comprar
847,348
+508,354
+150% +USD 10.8 M 1.27% 14
2019
Q4 		USD 7.79 M Vender
338,994
-3,516
-1% -USD 81.9 k 0.59% 12
2019
Q3 		USD 8.08 M Vender
342,510
-10,686
-3% -USD 245 k 0.71% 11
2019
Q2 		USD 7.85 M Vender
353,196
-9,786
-3% -USD 218 k 0.63% 12
2019
Q1 		USD 8.06 M Vender
362,982
-17,316
-5% -USD 368 k 0.69% 12
2018
Q4 		USD 7.32 M Comprar
380,298
+63,878
+20% +USD 1.3 M 0.7% 12
2018
Q3 		USD 6.6 M Vender
316,420
-5,562
-2% -USD 118 k 0.57% 9
2018
Q2 		USD 6.73 M Comprar
321,982
+309,374
+2,454% +USD 6.12 M 0.61% 9
2018
Q1 		USD 165 k Comprar
+12,608
Nuevas +USD 243 k 1.28% 8
2017
Q4 		– Vender
-12,330
Cerradas -USD 254 k – 105
2017
Q3 		USD 254 k Comprar
+12,330
Nuevas +USD 254 k 0.02% 85

Otros fondos que tienen SCHH en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Truepoint Inc en SCHH: resumen de T4 2024

Truepoint Inc cerró por completo su posición en Schwab US REIT ETF (SCHH) en T4 2024, liquidando una posición de 9,525 acciones por un valor estimado de USD 221 k.

Truepoint Inc reportó por primera vez una posición en SCHH en T3 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T1 2020. Al cierre de T4 2024, 518 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHH.

  • Truepoint Inc reportó que ya no tenía una posición en Schwab US REIT ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Truepoint Inc vendió 9,525 acciones de Schwab US REIT ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 221 k.
  • Truepoint Inc reportó por primera vez una posición en Schwab US REIT ETF en T3 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de Truepoint Inc en Schwab US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 518 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.