Truepoint Inc
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de Truepoint Inc Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Truepoint Inc Detalles de la acción BIV Actividad de fondos de BIV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-44,768
Cerradas -USD 3.42 M – 131
2023
Q4 		USD 3.42 M Comprar
44,768
+5,112
+13% +USD 374 k 0.1% 43
2023
Q3 		USD 2.87 M Vender
39,656
-368
-0.9% -USD 27.2 k 0.09% 46
2023
Q2 		USD 3.01 M Comprar
40,024
+897
+2% +USD 68.3 k 0.1% 41
2023
Q1 		USD 3 M Comprar
39,127
+1,758
+5% +USD 133 k 0.1% 40
2022
Q4 		USD 2.78 M Comprar
37,369
+1,813
+5% +USD 134 k 0.1% 41
2022
Q3 		USD 2.61 M Vender
35,556
-1,648
-4% -USD 127 k 0.13% 37
2022
Q2 		USD 2.89 M Vender
37,204
-214
-0.6% -USD 16.8 k 0.15% 33
2022
Q1 		USD 3.06 M Comprar
37,418
+301
+0.8% +USD 25.4 k 0.15% 31
2021
Q4 		USD 3.25 M Comprar
37,117
+427
+1% +USD 37.9 k 0.15% 29
2021
Q3 		USD 3.28 M Comprar
36,690
+2,922
+9% +USD 265 k 0.16% 27
2021
Q2 		USD 3.04 M Comprar
+33,768
Nuevas +USD 3.02 M 0.17% 28
2018
Q2 		– Vender
-210
Cerradas -USD 2.57 k – 109
2018
Q1 		USD 2.57 k Comprar
+210
Nuevas +USD 17.2 k 0.02% 82
2017
Q4 		– Vender
-1,994
Cerradas -USD 169 k – 95
2017
Q3 		USD 169 k Vender
1,994
-1,021
-34% -USD 86.7 k 0.02% 93
2017
Q2 		USD 256 k Comprar
+3,015
Nuevas +USD 255 k 0.03% 89
2016
Q4 		– Vender
-3,693
Cerradas -USD 324 k – 93
2016
Q3 		USD 324 k Comprar
3,693
+17
+0.5% +USD 1.49 k 0.04% 57
2016
Q2 		USD 324 k Comprar
3,676
+257
+8% +USD 22.2 k 0.04% 58
2016
Q1 		USD 295 k Vender
3,419
-67
-2% -USD 5.68 k 0.04% 59
2015
Q4 		USD 290 k Vender
3,486
-137
-4% -USD 11.5 k 0.04% 55
2015
Q3 		USD 307 k Vender
3,623
-123
-3% -USD 10.4 k 0.05% 45
2015
Q2 		USD 314 k Comprar
3,746
+193
+5% +USD 16.4 k 0.05% 23
2015
Q1 		USD 306 k Vender
3,553
-88
-2% -USD 7.55 k 0.05% 24
2014
Q4 		USD 308 k Comprar
3,641
+166
+5% +USD 14.1 k 0.05% 23
2014
Q3 		USD 292 k Comprar
+3,475
Nuevas +USD 294 k 0.05% 24
2014
Q1 		– Vender
-3,309
Cerradas -USD 270 k – 17
2013
Q4 		USD 270 k Vender
3,309
-5,185
-61% -USD 433 k 0.05% 16
2013
Q3 		USD 707 k Vender
8,494
-440
-5% -USD 36.5 k 0.15% 18
2013
Q2 		USD 744 k Comprar
+8,934
Nuevas +USD 776 k 0.2% 12

Otros fondos que tienen BIV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de USD 1739 M 3.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Truepoint Inc en BIV: resumen de T1 2024

Truepoint Inc cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) en T1 2024, liquidando una posición de 44,768 acciones por un valor estimado de USD 3.42 M.

Truepoint Inc reportó por primera vez una posición en BIV en T2 2013 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.42 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 820 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BIV.

  • Truepoint Inc reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Truepoint Inc vendió 44,768 acciones de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 3.42 M.
  • Truepoint Inc reportó por primera vez una posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Truepoint Inc en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.42 M en T4 2023.
  • Al cierre de T1 2024, 820 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Truepoint Inc correspondiente a T1 2024, presentado el 9 may 2024.