True Wealth Design
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de True Wealth Design SEI Investments SEIC Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción SEIC Actividad de fondos de SEIC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 22.7 k Comprar
221
+30
+16% +USD 3.11 k 0.01% 781
2026
Q2 		USD 16.8 k Vender
191
-93
-33% -USD 8.11 k ﹤0.01% 876
2026
Q1 		USD 22.3 k Comprar
284
+264
+1,320% +USD 21.7 k 0.01% 674
2025
Q4 		USD 1.64 k Vender
20
-64
-76% -USD 5.26 k ﹤0.01% 1525
2025
Q3 		USD 7.13 k Comprar
84
+42
+100% +USD 3.73 k ﹤0.01% 951
2025
Q2 		USD 3.78 k Comprar
42
+8
+24% +USD 645 ﹤0.01% 919
2025
Q1 		USD 2.64 k Comprar
+34
Nuevas +USD 2.73 k ﹤0.01% 911
2024
Q4 		– Vender
-55
Cerradas -USD 3.81 k – 1497
2024
Q3 		USD 3.81 k Vender
55
-12,534
-100% -USD 837 k ﹤0.01% 631
2024
Q2 		USD 814 k Comprar
12,589
+80
+0.6% +USD 5.38 k 0.2% 75
2024
Q1 		USD 899 k Vender
12,509
-117
-0.9% -USD 7.77 k 0.22% 55
2023
Q4 		USD 802 k Vender
12,626
-12
-0.1% -USD 700 0.23% 67
2023
Q3 		USD 761 k Vender
12,638
-270
-2% -USD 16.6 k 0.25% 71
2023
Q2 		USD 770 k Vender
12,908
-124
-1% -USD 7.21 k 0.28% 72
2023
Q1 		USD 750 k Vender
13,032
-130
-1% -USD 7.8 k 0.31% 82
2022
Q4 		USD 767 k Comprar
+13,162
Nuevas +USD 740 k 0.36% 64

Otros fondos que tienen SEIC en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
Thrive Wealth Management
Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de USD 805 M 17.78% Rendimiento estimado a 1 año
Crossmark Global Holdings
Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM de USD 7687 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año
Amalgamated Bank
Amalgamated Bank New York AUM de USD 14.3 mil M 35.81% Rendimiento estimado a 1 año
Vest Financial
Vest Financial Mclean, Virginia AUM de USD 9519 M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Moran Wealth Management
Moran Wealth Management Naples, Florida AUM de USD 3638 M 28.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en SEIC: resumen de T3 2026

True Wealth Design aumentó su participación en SEI Investments (SEIC) en 16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.11 k y elevar la posición a 221 acciones con un valor de USD 22.7 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #781.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en SEIC en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 899 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SEIC.

  • Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 221 acciones de SEI Investments con un valor de USD 22.7 k.
  • True Wealth Design compró 30 acciones de SEI Investments en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.11 k.
  • SEI Investments representó 0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 781.
  • True Wealth Design reportó por primera vez una posición en SEI Investments en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de True Wealth Design en SEI Investments alcanzó su máximo de USD 899 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SEI Investments en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.