True Wealth Design
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de True Wealth Design Live Oak Bancshares LOB Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción LOB Actividad de fondos de LOB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.05 k Comprar
29
+15
+107% +USD 611 ﹤0.01% 1922
2026
Q2 		USD 572 Mantener
14
– – ﹤0.01% 2164
2026
Q1 		USD 463 Mantener
14
– – ﹤0.01% 2085
2025
Q4 		USD 481 Mantener
14
– – ﹤0.01% 1956
2025
Q3 		USD 494 Mantener
14
– – ﹤0.01% 2008
2025
Q2 		USD 418 Comprar
+14
Nuevas +USD 378 ﹤0.01% 1817

Otros fondos que tienen LOB en su cartera

Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
E. Ohman J:or Asset Management
E. Ohman J:or Asset Management Stockholm, Sweden AUM de USD 4474 M 27.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wedge Capital Management
Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 5725 M 38.26% Rendimiento estimado a 1 año
Chatham Capital Group
Chatham Capital Group Savannah, Georgia AUM de USD 777 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Salem Investment Counselors
Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 4015 M 48.23% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
SummerHaven Investment Management
SummerHaven Investment Management Stamford, Connecticut AUM de USD 179 M 57.61% Rendimiento estimado a 1 año
Inspire Investing
Inspire Investing Meridian, Idaho AUM de USD 2373 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Central Pacific Bank - Trust Division
Central Pacific Bank - Trust Division Honolulu, Hawaii AUM de USD 952 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en LOB: resumen de T3 2026

True Wealth Design aumentó su participación en Live Oak Bancshares (LOB) en 107% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 611 y elevar la posición a 29 acciones con un valor de USD 1.05 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1922.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en LOB en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LOB.

  • Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 29 acciones de Live Oak Bancshares con un valor de USD 1.05 k.
  • True Wealth Design compró 15 acciones de Live Oak Bancshares en T3 2026, por un monto estimado de USD 611.
  • Live Oak Bancshares representó ﹤0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 1922.
  • True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Live Oak Bancshares en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Live Oak Bancshares en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.