True Wealth Design
icono de HRB

de True Wealth Design H&R Block HRB Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción HRB Actividad de fondos de HRB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 76.1 k Vender
1,864
-95
-5% -USD 4.32 k 0.02% 366
2026
Q2 		USD 74.6 k Comprar
1,959
+1,294
+195% +USD 45.1 k 0.02% 349
2026
Q1 		USD 21.1 k Comprar
665
+603
+973% +USD 21 k 0.01% 698
2025
Q4 		USD 2.7 k Vender
62
-116
-65% -USD 5.42 k ﹤0.01% 1339
2025
Q3 		USD 9 k Comprar
178
+168
+1,680% +USD 8.88 k ﹤0.01% 872
2025
Q2 		USD 549 Comprar
10
+7
+233% +USD 404 ﹤0.01% 1704
2025
Q1 		USD 165 Vender
3
-23
-88% -USD 1.23 k ﹤0.01% 2025
2024
Q4 		USD 1.37 k Vender
26
-709
-96% -USD 41.7 k ﹤0.01% 839
2024
Q3 		USD 46.7 k Vender
735
-17,221
-96% -USD 1.03 M 0.02% 153
2024
Q2 		USD 974 k Vender
17,956
-128
-0.7% -USD 6.37 k 0.24% 36
2024
Q1 		USD 888 k Comprar
+18,084
Nuevas +USD 859 k 0.22% 58
2023
Q1 		– Vender
-18,285
Cerradas -USD 668 k – 879
2022
Q4 		USD 668 k Comprar
+18,285
Nuevas +USD 743 k 0.31% 94

Otros fondos que tienen HRB en su cartera

Ranmore Fund Management
Ranmore Fund Management Cobham, United Kingdom AUM de USD 901 M 11.24% Rendimiento estimado a 1 año
Swedbank
Swedbank Stockholm, Sweden AUM de USD 118 mil M 40.52% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Income Strategies
Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida AUM de USD 2242 M 8.38% Rendimiento estimado a 1 año
Tectonic Advisors
Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de USD 2159 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año
Robeco Institutional Asset Management
Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 83.2 mil M 35.34% Rendimiento estimado a 1 año
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab Kobenhavn, Denmark AUM de USD 13.1 mil M 35.37% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en HRB: resumen de T3 2026

True Wealth Design redujo su participación en H&R Block (HRB) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.32 k, y conservó 1,864 acciones valuadas en USD 76.1 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #366.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en HRB en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 974 k en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRB.

  • Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 1,864 acciones de H&R Block con un valor de USD 76.1 k.
  • True Wealth Design vendió 95 acciones de H&R Block en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.32 k.
  • H&R Block representó 0.02% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 366.
  • True Wealth Design reportó por primera vez una posición en H&R Block en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de True Wealth Design en H&R Block alcanzó su máximo de USD 974 k en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían H&R Block en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.