de True Wealth Design FinWise Bancorp FINW Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción FINW Actividad de fondos de FINW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 23	Vender	2 -8	-80%	-USD 108	﹤0.01%	2545
2026 Q2	USD 145	Comprar	+10	Nuevas	+USD 149	﹤0.01%	2500

Otros fondos que tienen FINW en su cartera

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Tempus Wealth Planning Irvine, California AUM de USD 522 M 17.46% Rendimiento estimado a 1 año

Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1328 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año

Essential Partners Rancho Santa Fe, California AUM de USD 219 M 37.92% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en FINW: resumen de T3 2026

True Wealth Design redujo su participación en FinWise Bancorp (FINW) en 80% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 108, y conservó 2 acciones valuadas en USD 23. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2545.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en FINW en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 145 en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FINW.

Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 2 acciones de FinWise Bancorp con un valor de USD 23.
True Wealth Design vendió 8 acciones de FinWise Bancorp en T3 2026, por un valor estimado de USD 108.
FinWise Bancorp representó ﹤0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 2545.
True Wealth Design reportó por primera vez una posición en FinWise Bancorp en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de True Wealth Design en FinWise Bancorp alcanzó su máximo de USD 145 en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FinWise Bancorp en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.