Trivium Point Advisory
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de Trivium Point Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trivium Point Advisory Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.72 M Comprar
5,668
+992
+21% +USD 284 k 0.16% 136
2026
Q1 		USD 1.22 M Vender
4,676
-1,334
-22% -USD 361 k 0.22% 110
2025
Q4 		USD 1.55 M Vender
6,010
-24
-0.4% -USD 6.15 k 0.16% 139
2025
Q3 		USD 1.53 M Vender
6,034
-136
-2% -USD 33.7 k 0.16% 135
2025
Q2 		USD 1.46 M Vender
6,170
-8,043
-57% -USD 1.79 M 0.16% 140
2025
Q1 		USD 3.15 M Comprar
14,213
+4,225
+42% +USD 1.01 M 0.39% 77
2024
Q4 		USD 2.4 M Comprar
9,988
+6,091
+156% +USD 1.5 M 0.3% 93
2024
Q3 		USD 982 k Vender
3,897
-110
-3% -USD 25 k 0.14% 165
2024
Q2 		USD 874 k Comprar
4,007
+1,544
+63% +USD 339 k 0.13% 168
2024
Q1 		USD 563 k Comprar
2,463
+429
+21% +USD 92.3 k 0.12% 148
2023
Q4 		USD 434 k Vender
2,034
-3
-0.1% -USD 578 0.11% 153
2023
Q3 		USD 373 k Vender
2,037
-92
-4% -USD 18.3 k 0.1% 155
2023
Q2 		USD 423 k Vender
2,129
-896
-30% -USD 169 k 0.11% 159
2023
Q1 		USD 573 k Comprar
3,025
+100
+3% +USD 19.4 k 0.15% 141
2022
Q4 		USD 548 k Comprar
2,925
+176
+6% +USD 32.6 k 0.16% 137
2022
Q3 		USD 496 k Vender
2,749
-594
-18% -USD 112 k 0.15% 143
2022
Q2 		USD 609 k Vender
3,343
-319
-9% -USD 61.6 k 0.18% 136
2022
Q1 		USD 761 k Comprar
3,662
+97
+3% +USD 20.4 k 0.17% 144
2021
Q4 		USD 806 k Vender
3,565
-122
-3% -USD 27.7 k 0.17% 137
2021
Q3 		USD 824 k Vender
3,687
-6
-0.2% -USD 1.33 k 0.2% 134
2021
Q2 		USD 832 k Comprar
3,693
+611
+20% +USD 135 k 0.21% 133
2021
Q1 		USD 660 k Vender
3,082
-713
-19% -USD 150 k 0.18% 133
2020
Q4 		USD 774 k Comprar
3,795
+676
+22% +USD 119 k 0.22% 125
2020
Q3 		USD 480 k Vender
3,119
-18
-0.6% -USD 2.76 k 0.17% 120
2020
Q2 		USD 462 k Vender
3,137
-492
-14% -USD 66.1 k 0.18% 117
2020
Q1 		USD 440 k Vender
3,629
-4,594
-56% -USD 690 k 0.23% 104
2019
Q4 		USD 1.36 M Vender
8,223
-153
-2% -USD 24.4 k 0.53% 86
2019
Q3 		USD 1.26 M Vender
8,376
-4,598
-35% -USD 713 k 0.58% 87
2019
Q2 		USD 2.03 M Comprar
12,974
+80
+0.6% +USD 12.4 k 0.91% 33
2019
Q1 		USD 1.97 M Comprar
12,894
+1,043
+9% +USD 155 k 0.92% 33
2018
Q4 		USD 1.56 M Comprar
+11,851
Nuevas +USD 1.73 M 0.95% 40

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trivium Point Advisory en VB: resumen de T2 2026

Trivium Point Advisory aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 284 k y elevar la posición a 5,668 acciones con un valor de USD 1.72 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #136.

Trivium Point Advisory reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Trivium Point Advisory tenía 5,668 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.72 M.
  • Trivium Point Advisory compró 992 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 284 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.16% de la cartera de Trivium Point Advisory en T2 2026 y fue su posición número 136.
  • Trivium Point Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trivium Point Advisory en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trivium Point Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.