de Trivium Point Advisory iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trivium Point Advisory Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 340 k	Mantener	2,323	–	–	0.03%	303
2026 Q2	USD 331 k	Comprar	+2,323	Nuevas	+USD 318 k	0.03%	294
2026 Q1	–	Vender	-2,772	Cerradas	-USD 357 k	–	288
2025 Q4	USD 357 k	Mantener	2,772	–	–	0.04%	280
2025 Q3	USD 349 k	Comprar	2,772 +1	+0%	+USD 121	0.04%	276
2025 Q2	USD 322 k	Vender	2,771 -496	-15%	-USD 52.8 k	0.03%	284
2025 Q1	USD 335 k	Mantener	3,267	–	–	0.04%	271
2024 Q4	USD 360 k	Comprar	3,267 +1	+0%	+USD 112	0.05%	265
2024 Q3	USD 373 k	Comprar	+3,266	Nuevas	+USD 342 k	0.05%	251

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Global Retirement Partners San Rafael, California AUM de USD 7104 M

Posición de Trivium Point Advisory en DSI: resumen de T3 2026

Trivium Point Advisory mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 2,323 acciones por un valor de USD 340 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #303.

Trivium Point Advisory reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 373 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Trivium Point Advisory tenía 2,323 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 340 k.
Trivium Point Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Trivium Point Advisory en T3 2026 y fue su posición número 303.
Trivium Point Advisory reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Trivium Point Advisory en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 373 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 571 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trivium Point Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.