TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth State Street SPDR S&P Software & Services ETF XSW Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción XSW Actividad de fondos de XSW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 259 k Vender
1,373
-93
-6% -USD 16.9 k 0.04% 287
2024
Q3 		USD 236 k Mantener
1,466
– – 0.03% 297
2024
Q2 		USD 222 k Vender
1,466
-35
-2% -USD 5.19 k 0.03% 291
2024
Q1 		USD 234 k Vender
1,501
-157
-9% -USD 23.7 k 0.04% 274
2023
Q4 		USD 249 k Mantener
1,658
– – 0.05% 262
2023
Q3 		USD 210 k Vender
1,658
-176
-10% -USD 23.5 k 0.04% 267
2023
Q2 		USD 245 k Mantener
1,834
– – 0.05% 243
2023
Q1 		USD 226 k Comprar
+1,834
Nuevas +USD 218 k 0.05% 247
2022
Q3 		– Vender
-1,852
Cerradas -USD 205 k – 299
2022
Q2 		USD 205 k Vender
1,852
-1,591
-46% -USD 199 k 0.05% 259
2022
Q1 		USD 507 k Vender
3,443
-246
-7% -USD 35.9 k 0.09% 180
2021
Q4 		USD 610 k Comprar
3,689
+84
+2% +USD 14.6 k 0.11% 156
2021
Q3 		USD 619 k Comprar
+3,605
Nuevas +USD 625 k 0.12% 147

Otros fondos que tienen XSW en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1142 M 79.59% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en XSW: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en State Street SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) en 6.3% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.9 k, y conservó 1,373 acciones valuadas en USD 259 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #287.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en XSW en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 619 k en T3 2021. Al cierre de T4 2024, 111 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSW.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 1,373 acciones de State Street SPDR S&P Software & Services ETF con un valor de USD 259 k.
  • TrinityPoint Wealth vendió 93 acciones de State Street SPDR S&P Software & Services ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 16.9 k.
  • State Street SPDR S&P Software & Services ETF representó 0.04% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 287.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P Software & Services ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en State Street SPDR S&P Software & Services ETF alcanzó su máximo de USD 619 k en T3 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 111 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P Software & Services ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.