TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción XLF Actividad de fondos de XLF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 8.32 M Comprar
172,066
+43,026
+33% +USD 2.08 M 1.17% 15
2024
Q3 		USD 5.85 M Comprar
129,040
+41,159
+47% +USD 1.8 M 0.84% 25
2024
Q2 		USD 3.61 M Comprar
87,881
+19,404
+28% +USD 799 k 0.56% 41
2024
Q1 		USD 2.88 M Comprar
68,477
+57,704
+536% +USD 2.28 M 0.48% 54
2023
Q4 		USD 405 k Comprar
10,773
+159
+1% +USD 5.5 k 0.07% 211
2023
Q3 		USD 352 k Comprar
10,614
+2,582
+32% +USD 89 k 0.07% 214
2023
Q2 		USD 271 k Comprar
8,032
+320
+4% +USD 10.4 k 0.05% 233
2023
Q1 		USD 248 k Comprar
7,712
+597
+8% +USD 20.7 k 0.05% 236
2022
Q4 		USD 243 k Vender
7,115
-97
-1% -USD 3.28 k 0.06% 238
2022
Q3 		USD 219 k Vender
7,212
-85,504
-92% -USD 2.83 M 0.05% 249
2022
Q2 		USD 2.92 M Vender
92,716
-35,879
-28% -USD 1.24 M 0.64% 41
2022
Q1 		USD 4.93 M Vender
128,595
-8
-0% -USD 313 0.89% 24
2021
Q4 		USD 5.02 M Vender
128,603
-4,095
-3% -USD 161 k 0.89% 25
2021
Q3 		USD 4.98 M Comprar
132,698
+16,075
+14% +USD 601 k 0.95% 22
2021
Q2 		USD 4.28 M Vender
116,623
-7,484
-6% -USD 274 k 0.87% 29
2021
Q1 		USD 4.23 M Comprar
124,107
+3,894
+3% +USD 125 k 0.98% 23
2020
Q4 		USD 3.59 M Comprar
120,213
+9,727
+9% +USD 260 k 0.86% 29
2020
Q3 		USD 2.66 M Vender
110,486
-2,843
-3% -USD 69.1 k 0.74% 36
2020
Q2 		USD 2.62 M Comprar
113,329
+55,884
+97% +USD 1.27 M 0.83% 27
2020
Q1 		USD 1.2 M Comprar
57,445
+43,691
+318% +USD 1.2 M 0.47% 57
2019
Q4 		USD 423 k Comprar
13,754
+18
+0.1% +USD 528 0.14% 139
2019
Q3 		USD 403 k Comprar
13,736
+2
+0% +USD 55 0.14% 133
2019
Q2 		USD 393 k Vender
13,734
-297
-2% -USD 8.04 k 0.19% 110
2019
Q1 		USD 361 k Vender
14,031
-705
-5% -USD 18.2 k 0.18% 111
2018
Q4 		USD 351 k Comprar
+14,736
Nuevas +USD 383 k 0.22% 111

Otros fondos que tienen XLF en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Clal Insurance
Clal Insurance Tel-Aviv, Israel AUM de USD 22.3 mil M 79.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en XLF: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) en 33% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 2.08 M y elevar la posición a 172,066 acciones con un valor de USD 8.32 M. La posición representa 1.17% de la cartera y ocupa el puesto #15.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en XLF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLF.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 172,066 acciones de State Street Financial Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 8.32 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 43,026 acciones de State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 2.08 M.
  • State Street Financial Select Sector SPDR ETF representó 1.17% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 15.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Financial Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.