TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 299 k Comprar
6,984
+1,306
+23% +USD 59.4 k 0.04% 270
2024
Q3 		USD 249 k Comprar
5,678
+104
+2% +USD 4.65 k 0.04% 289
2024
Q2 		USD 254 k Comprar
5,574
+76
+1% +USD 3.54 k 0.04% 272
2024
Q1 		USD 260 k Vender
5,498
-210
-4% -USD 9.02 k 0.04% 264
2023
Q4 		USD 239 k Mantener
5,708
– – 0.04% 269
2023
Q3 		USD 258 k Comprar
+5,708
Nuevas +USD 250 k 0.05% 243
2023
Q2 		– Vender
-5,238
Cerradas -USD 217 k – 291
2023
Q1 		USD 217 k Comprar
+5,238
Nuevas +USD 224 k 0.05% 252
2022
Q3 		– Vender
-20,400
Cerradas -USD 729 k – 298
2022
Q2 		USD 729 k Vender
20,400
-5,344
-21% -USD 214 k 0.16% 122
2022
Q1 		USD 984 k Vender
25,744
-8,896
-26% -USD 308 k 0.18% 116
2021
Q4 		USD 961 k Vender
34,640
-3,232
-9% -USD 91.3 k 0.17% 116
2021
Q3 		USD 986 k Vender
37,872
-19,778
-34% -USD 490 k 0.19% 109
2021
Q2 		USD 1.55 M Vender
57,650
-3,396
-6% -USD 88.3 k 0.32% 78
2021
Q1 		USD 1.5 M Comprar
61,046
+2,324
+4% +USD 53.6 k 0.35% 73
2020
Q4 		USD 1.2 M Comprar
58,722
+31,468
+115% +USD 542 k 0.29% 83
2020
Q3 		USD 408 k Comprar
27,254
+4,540
+20% +USD 80.6 k 0.11% 157
2020
Q2 		USD 430 k Vender
22,714
-1,238
-5% -USD 23 k 0.14% 139
2020
Q1 		USD 348 k Comprar
+23,952
Nuevas +USD 568 k 0.14% 143
2019
Q1 		– Vender
-20,658
Cerradas -USD 592 k – 192
2018
Q4 		USD 592 k Comprar
+20,658
Nuevas +USD 691 k 0.36% 75

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en XLE: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 23% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 59.4 k y elevar la posición a 6,984 acciones con un valor de USD 299 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #270.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en XLE en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T2 2021. Al cierre de T4 2024, 1,889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 6,984 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 299 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 1,306 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 59.4 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.04% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 270.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 1,889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.