TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.44 M Comprar
11,404
+1,336
+13% +USD 175 k 0.2% 115
2024
Q3 		USD 1.29 M Comprar
10,068
+7,215
+253% +USD 842 k 0.19% 134
2024
Q2 		USD 297 k Vender
2,853
-248
-8% -USD 24.3 k 0.05% 251
2024
Q1 		USD 290 k Mantener
3,101
– – 0.05% 250
2023
Q4 		USD 280 k Vender
3,101
-57
-2% -USD 4.94 k 0.05% 250
2023
Q3 		USD 259 k Vender
3,158
-440
-12% -USD 36.2 k 0.05% 242
2023
Q2 		USD 291 k Comprar
3,598
+57
+2% +USD 4.39 k 0.06% 226
2023
Q1 		USD 254 k Vender
3,541
-52
-1% -USD 3.77 k 0.05% 231
2022
Q4 		USD 236 k Vender
3,593
-724
-17% -USD 46.5 k 0.05% 241
2022
Q3 		USD 278 k Vender
4,317
-441
-9% -USD 34.5 k 0.06% 216
2022
Q2 		USD 392 k Vender
4,758
-601
-11% -USD 53.5 k 0.09% 191
2022
Q1 		USD 515 k Vender
5,359
-2
-0% -USD 174 0.09% 176
2021
Q4 		USD 460 k Comprar
5,361
+192
+4% +USD 16 k 0.08% 197
2021
Q3 		USD 426 k Comprar
5,169
+2,111
+69% +USD 181 k 0.08% 198
2021
Q2 		USD 254 k Vender
3,058
-62
-2% -USD 4.75 k 0.05% 233
2021
Q1 		USD 223 k Comprar
+3,120
Nuevas +USD 210 k 0.05% 227
2020
Q1 		– Vender
-3,729
Cerradas -USD 305 k – 225
2019
Q4 		USD 305 k Mantener
3,729
– – 0.1% 170
2019
Q3 		USD 324 k Comprar
+3,729
Nuevas +USD 324 k 0.11% 159

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en WELL: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Welltower (WELL) en 13% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 175 k y elevar la posición a 11,404 acciones con un valor de USD 1.44 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #115.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en WELL en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,132 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 11,404 acciones de Welltower con un valor de USD 1.44 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 1,336 acciones de Welltower en T4 2024, por un monto estimado de USD 175 k.
  • Welltower representó 0.2% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 115.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Welltower en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 1,132 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.