TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard FTSE Pacific ETF VPL Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VPL Actividad de fondos de VPL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 7.93 M Comprar
111,565
+7,467
+7% +USD 558 k 1.11% 17
2024
Q3 		USD 8.16 M Comprar
104,098
+7,471
+8% +USD 566 k 1.17% 13
2024
Q2 		USD 7.17 M Vender
96,627
-244
-0.3% -USD 18 k 1.12% 17
2024
Q1 		USD 7.37 M Comprar
96,871
+3,759
+4% +USD 275 k 1.22% 17
2023
Q4 		USD 6.71 M Comprar
93,112
+3,414
+4% +USD 232 k 1.21% 18
2023
Q3 		USD 6 M Comprar
89,698
+862
+1% +USD 59.9 k 1.19% 17
2023
Q2 		USD 6.19 M Comprar
88,836
+1,510
+2% +USD 104 k 1.21% 17
2023
Q1 		USD 5.92 M Vender
87,326
-374
-0.4% -USD 25.1 k 1.27% 17
2022
Q4 		USD 5.64 M Vender
87,700
-4,303
-5% -USD 268 k 1.28% 16
2022
Q3 		USD 5.28 M Comprar
92,003
+27,652
+43% +USD 1.77 M 1.21% 20
2022
Q2 		USD 4.08 M Comprar
64,351
+397
+0.6% +USD 27.2 k 0.9% 25
2022
Q1 		USD 4.74 M Comprar
63,954
+1,989
+3% +USD 149 k 0.86% 25
2021
Q4 		USD 4.83 M Comprar
61,965
+18,341
+42% +USD 1.47 M 0.86% 27
2021
Q3 		USD 3.54 M Comprar
43,624
+18,031
+70% +USD 1.49 M 0.68% 37
2021
Q2 		USD 2.11 M Comprar
25,593
+2,666
+12% +USD 221 k 0.43% 57
2021
Q1 		USD 1.87 M Comprar
22,927
+657
+3% +USD 54 k 0.44% 64
2020
Q4 		USD 1.84 M Comprar
22,270
+2,702
+14% +USD 199 k 0.44% 61
2020
Q3 		USD 1.33 M Comprar
19,568
+1,596
+9% +USD 107 k 0.37% 72
2020
Q2 		USD 1.14 M Comprar
17,972
+314
+2% +USD 18.9 k 0.36% 78
2020
Q1 		USD 974 k Comprar
17,658
+3,252
+23% +USD 208 k 0.39% 71
2019
Q4 		USD 1 M Comprar
14,406
+781
+6% +USD 53.6 k 0.34% 72
2019
Q3 		USD 947 k Comprar
13,625
+799
+6% +USD 52 k 0.33% 79
2019
Q2 		USD 855 k Comprar
12,826
+319
+3% +USD 20.9 k 0.41% 63
2019
Q1 		USD 824 k Comprar
12,507
+2,413
+24% +USD 156 k 0.41% 71
2018
Q4 		USD 612 k Comprar
+10,094
Nuevas +USD 654 k 0.38% 72

Otros fondos que tienen VPL en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4485 M 19.44% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 178 mil M 37.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VPL: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) en 7.2% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 558 k y elevar la posición a 111,565 acciones con un valor de USD 7.93 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #17.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VPL en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.16 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VPL.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 111,565 acciones de Vanguard FTSE Pacific ETF con un valor de USD 7.93 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 7,467 acciones de Vanguard FTSE Pacific ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 558 k.
  • Vanguard FTSE Pacific ETF representó 1.11% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 17.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard FTSE Pacific ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Vanguard FTSE Pacific ETF alcanzó su máximo de USD 8.16 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard FTSE Pacific ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.