TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard FTSE All-World ex-US ETF VEU Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VEU Actividad de fondos de VEU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 6.63 M Vender
115,446
-34,309
-23% -USD 2.07 M 0.93% 22
2024
Q3 		USD 9.43 M Comprar
149,755
+6,098
+4% +USD 367 k 1.36% 11
2024
Q2 		USD 8.42 M Vender
143,657
-2,008
-1% -USD 118 k 1.32% 14
2024
Q1 		USD 8.54 M Comprar
145,665
+7,250
+5% +USD 410 k 1.41% 14
2023
Q4 		USD 7.77 M Comprar
138,415
+3,777
+3% +USD 200 k 1.41% 16
2023
Q3 		USD 6.98 M Comprar
134,638
+1,232
+0.9% +USD 66.7 k 1.39% 14
2023
Q2 		USD 7.26 M Comprar
133,406
+6,381
+5% +USD 346 k 1.42% 14
2023
Q1 		USD 6.79 M Vender
127,025
-5,318
-4% -USD 282 k 1.45% 14
2022
Q4 		USD 6.64 M Vender
132,343
-4,110
-3% -USD 199 k 1.51% 13
2022
Q3 		USD 6.05 M Vender
136,453
-7,537
-5% -USD 373 k 1.38% 15
2022
Q2 		USD 7.19 M Vender
143,990
-237
-0.2% -USD 12.7 k 1.59% 12
2022
Q1 		USD 8.31 M Comprar
144,227
+6,587
+5% +USD 388 k 1.5% 13
2021
Q4 		USD 8.44 M Comprar
137,640
+5,896
+4% +USD 365 k 1.5% 10
2021
Q3 		USD 8.03 M Comprar
131,744
+15,421
+13% +USD 970 k 1.54% 10
2021
Q2 		USD 7.37 M Comprar
116,323
+10,780
+10% +USD 682 k 1.51% 10
2021
Q1 		USD 6.4 M Comprar
105,543
+3,181
+3% +USD 193 k 1.49% 11
2020
Q4 		USD 6.24 M Comprar
102,362
+13,680
+15% +USD 746 k 1.5% 12
2020
Q3 		USD 4.47 M Comprar
88,682
+5,066
+6% +USD 257 k 1.24% 14
2020
Q2 		USD 3.98 M Comprar
83,616
+314
+0.4% +USD 14.1 k 1.26% 12
2020
Q1 		USD 3.42 M Vender
83,302
-2,327
-3% -USD 114 k 1.35% 13
2019
Q4 		USD 4.6 M Comprar
85,629
+4,588
+6% +USD 238 k 1.55% 11
2019
Q3 		USD 4.25 M Comprar
81,041
+4,584
+6% +USD 229 k 1.48% 12
2019
Q2 		USD 3.92 M Comprar
76,457
+2,681
+4% +USD 135 k 1.88% 9
2019
Q1 		USD 3.7 M Comprar
73,776
+11,873
+19% +USD 581 k 1.82% 8
2018
Q4 		USD 2.82 M Comprar
+61,903
Nuevas +USD 2.97 M 1.73% 10

Otros fondos que tienen VEU en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
CIBC Asset Management
CIBC Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 45.6 mil M 44.74% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CBIZ Investment Advisory Services
CBIZ Investment Advisory Services Independence, Ohio AUM de USD 2735 M 16.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VEU: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) en 23% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.07 M, y conservó 115,446 acciones valuadas en USD 6.63 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #22.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VEU en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 1,294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VEU.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 115,446 acciones de Vanguard FTSE All-World ex-US ETF con un valor de USD 6.63 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 34,309 acciones de Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 2.07 M.
  • Vanguard FTSE All-World ex-US ETF representó 0.93% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 22.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 1,294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.