de TrinityPoint Wealth iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción TLH Actividad de fondos de TLH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 676 k	Vender	6,791 -657	-9%	-USD 68 k	0.1%	196
2024 Q3	USD 814 k	Vender	7,448 -3,937	-35%	-USD 422 k	0.12%	170
2024 Q2	USD 1.17 M	Comprar	11,385 +258	+2%	+USD 26.3 k	0.18%	129
2024 Q1	USD 1.17 M	Vender	11,127 -517	-4%	-USD 54.2 k	0.19%	120
2023 Q4	USD 1.26 M	Vender	11,644 -4,411	-27%	-USD 442 k	0.23%	109
2023 Q3	USD 1.58 M	Vender	16,055 -4,309	-21%	-USD 453 k	0.31%	87
2023 Q2	USD 2.26 M	Comprar	20,364 +1,967	+11%	+USD 221 k	0.44%	65
2023 Q1	USD 2.11 M	Comprar	18,397 +10,747	+140%	+USD 1.21 M	0.45%	62
2022 Q4	USD 828 k	Vender	7,650 -1,005	-12%	-USD 109 k	0.19%	124
2022 Q3	USD 943 k	Comprar	+8,655	Nuevas	+USD 1.02 M	0.22%	116

Otros fondos que tienen TLH en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en TLH: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) en 8.8% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 68 k, y conservó 6,791 acciones valuadas en USD 676 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #196.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en TLH en T3 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T2 2023. Al cierre de T4 2024, 482 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLH.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 6,791 acciones de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 676 k.
TrinityPoint Wealth vendió 657 acciones de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 68 k.
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF representó 0.1% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 196.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2024, 482 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.