TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.29 M Vender
15,617
-68
-0.4% -USD 5.97 k 0.18% 129
2024
Q3 		USD 1.41 M Comprar
15,685
+32
+0.2% +USD 2.73 k 0.2% 120
2024
Q2 		USD 1.21 M Vender
15,653
-13
-0.1% -USD 985 0.19% 124
2024
Q1 		USD 1.12 M Comprar
15,666
+226
+1% +USD 15.6 k 0.19% 125
2023
Q4 		USD 1.08 M Vender
15,440
-632
-4% -USD 43.4 k 0.2% 120
2023
Q3 		USD 1.04 M Comprar
16,072
+1,503
+10% +USD 104 k 0.21% 114
2023
Q2 		USD 1.02 M Comprar
14,569
+16
+0.1% +USD 1.15 k 0.2% 115
2023
Q1 		USD 1.01 M Vender
14,553
-1,023
-7% -USD 68.9 k 0.22% 114
2022
Q4 		USD 1.11 M Comprar
15,576
+42
+0.3% +USD 2.81 k 0.25% 103
2022
Q3 		USD 1.06 M Comprar
15,534
+1,037
+7% +USD 78.6 k 0.24% 105
2022
Q2 		USD 1.03 M Comprar
14,497
+802
+6% +USD 58.9 k 0.23% 101
2022
Q1 		USD 993 k Vender
13,695
-198
-1% -USD 13.4 k 0.18% 115
2021
Q4 		USD 953 k Vender
13,893
-197
-1% -USD 12.6 k 0.17% 118
2021
Q3 		USD 873 k Comprar
14,090
+2
+0% +USD 129 0.17% 125
2021
Q2 		USD 852 k Comprar
14,088
+2
+0% +USD 128 0.17% 120
2021
Q1 		USD 876 k Mantener
14,086
– – 0.2% 110
2020
Q4 		USD 841 k Vender
14,086
-179
-1% -USD 10.8 k 0.2% 106
2020
Q3 		USD 773 k Vender
14,265
-12,060
-46% -USD 645 k 0.21% 107
2020
Q2 		USD 1.36 M Comprar
26,325
+1,294
+5% +USD 71.9 k 0.43% 64
2020
Q1 		USD 1.36 M Comprar
25,031
+1,273
+5% +USD 80.6 k 0.54% 47
2019
Q4 		USD 1.51 M Vender
23,758
-620
-3% -USD 38.4 k 0.51% 51
2019
Q3 		USD 1.5 M Comprar
24,378
+10,896
+81% +USD 632 k 0.52% 51
2019
Q2 		USD 750 k Comprar
13,482
+800
+6% +USD 42.8 k 0.36% 73
2019
Q1 		USD 655 k Mantener
12,682
– – 0.32% 87
2018
Q4 		USD 557 k Comprar
+12,682
Nuevas +USD 577 k 0.34% 79

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
GQG Partners
GQG Partners Ft. Lauderdale, Florida AUM de USD 53.8 mil M 19.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SO: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Southern Company (SO) en 0.43% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.97 k, y conservó 15,617 acciones valuadas en USD 1.29 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #129.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SO en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T4 2019. Al cierre de T4 2024, 2,126 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 15,617 acciones de Southern Company con un valor de USD 1.29 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 68 acciones de Southern Company en T4 2024, por un valor estimado de USD 5.97 k.
  • Southern Company representó 0.18% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 129.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Southern Company en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Southern Company alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2024, 2,126 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.