TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Phillips 66 PSX Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción PSX Actividad de fondos de PSX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 629 k Comprar
5,520
+208
+4% +USD 26.5 k 0.09% 207
2024
Q3 		USD 698 k Comprar
5,312
+122
+2% +USD 16.5 k 0.1% 192
2024
Q2 		USD 733 k Vender
5,190
-315
-6% -USD 46.6 k 0.11% 170
2024
Q1 		USD 899 k Comprar
5,505
+335
+6% +USD 48.3 k 0.15% 142
2023
Q4 		USD 688 k Comprar
5,170
+672
+15% +USD 80.3 k 0.12% 159
2023
Q3 		USD 540 k Vender
4,498
-293
-6% -USD 32.9 k 0.11% 174
2023
Q2 		USD 457 k Comprar
4,791
+1,492
+45% +USD 145 k 0.09% 185
2023
Q1 		USD 334 k Comprar
3,299
+199
+6% +USD 20.2 k 0.07% 207
2022
Q4 		USD 323 k Comprar
3,100
+202
+7% +USD 20.7 k 0.07% 206
2022
Q3 		USD 234 k Comprar
2,898
+82
+3% +USD 6.99 k 0.05% 243
2022
Q2 		USD 231 k Comprar
2,816
+2
+0.1% +USD 185 0.05% 244
2022
Q1 		USD 243 k Comprar
2,814
+2
+0.1% +USD 168 0.04% 275
2021
Q4 		USD 204 k Vender
2,812
-598
-18% -USD 45.2 k 0.04% 295
2021
Q3 		USD 239 k Comprar
3,410
+353
+12% +USD 25.6 k 0.05% 272
2021
Q2 		USD 262 k Comprar
+3,057
Nuevas +USD 258 k 0.05% 227

Otros fondos que tienen PSX en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de USD 75.4 mil M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 521 mil M 51.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en PSX: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Phillips 66 (PSX) en 3.9% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 26.5 k y elevar la posición a 5,520 acciones con un valor de USD 629 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #207.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en PSX en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 899 k en T1 2024. Al cierre de T4 2024, 1,783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSX.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 5,520 acciones de Phillips 66 con un valor de USD 629 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 208 acciones de Phillips 66 en T4 2024, por un monto estimado de USD 26.5 k.
  • Phillips 66 representó 0.09% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 207.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Phillips 66 en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Phillips 66 alcanzó su máximo de USD 899 k en T1 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 1,783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phillips 66 en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.