de TrinityPoint Wealth iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 376 k	Comprar	2,904 +100	+4%	+USD 13.4 k	0.05%	249
2024 Q3	USD 371 k	Comprar	2,804 +112	+4%	+USD 14.2 k	0.05%	243
2024 Q2	USD 325 k	Vender	2,692 -175	-6%	-USD 21.3 k	0.05%	247
2024 Q1	USD 359 k	Comprar	2,867 +250	+10%	+USD 29.4 k	0.06%	227
2023 Q4	USD 304 k	Comprar	2,617 +321	+14%	+USD 34.2 k	0.06%	235
2023 Q3	USD 240 k	Comprar	+2,296	Nuevas	+USD 253 k	0.05%	250

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IWS: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 3.6% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 13.4 k y elevar la posición a 2,904 acciones con un valor de USD 376 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #249.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 949 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 2,904 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 376 k.
TrinityPoint Wealth compró 100 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 13.4 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.05% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 249.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 949 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.