TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 716 k Comprar
7,051
+103
+1% +USD 10.3 k 0.1% 187
2024
Q3 		USD 665 k Comprar
6,948
+320
+5% +USD 29.5 k 0.1% 198
2024
Q2 		USD 613 k Comprar
6,628
+110
+2% +USD 9.48 k 0.1% 189
2024
Q1 		USD 550 k Comprar
6,518
+2
+0% +USD 161 0.09% 189
2023
Q4 		USD 489 k Comprar
6,516
+14
+0.2% +USD 997 0.09% 193
2023
Q3 		USD 445 k Mantener
6,502
– – 0.09% 189
2023
Q2 		USD 458 k Mantener
6,502
– – 0.09% 184
2023
Q1 		USD 415 k Comprar
6,502
+56
+0.9% +USD 3.42 k 0.09% 190
2022
Q4 		USD 377 k Mantener
6,446
– – 0.09% 195
2022
Q3 		USD 373 k Comprar
6,446
+1,145
+22% +USD 74.4 k 0.09% 184
2022
Q2 		USD 320 k Vender
5,301
-25
-0.5% -USD 1.65 k 0.07% 207
2022
Q1 		USD 407 k Vender
5,326
-296
-5% -USD 22.2 k 0.07% 206
2021
Q4 		USD 470 k Vender
5,622
-600
-10% -USD 48.3 k 0.08% 192
2021
Q3 		USD 460 k Mantener
6,222
– – 0.09% 192
2021
Q2 		USD 453 k Comprar
6,222
+170
+3% +USD 11.8 k 0.09% 181
2021
Q1 		USD 394 k Mantener
6,052
– – 0.09% 178
2020
Q4 		USD 401 k Comprar
6,052
+1,500
+33% +USD 91 k 0.1% 167
2020
Q3 		USD 263 k Mantener
4,552
– – 0.07% 187
2020
Q2 		USD 236 k Comprar
+4,552
Nuevas +USD 218 k 0.07% 189

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IVW: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 1.5% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 10.3 k y elevar la posición a 7,051 acciones con un valor de USD 716 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #187.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 7,051 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 716 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 103 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 10.3 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.1% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 187.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.