TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.4 M Vender
2,382
-3
-0.1% -USD 1.78 k 0.2% 119
2024
Q3 		USD 1.38 M Comprar
2,385
+148
+7% +USD 82.3 k 0.2% 125
2024
Q2 		USD 1.22 M Comprar
2,237
+417
+23% +USD 219 k 0.19% 121
2024
Q1 		USD 957 k Vender
1,820
-3
-0.2% -USD 1.5 k 0.16% 137
2023
Q4 		USD 871 k Comprar
1,823
+253
+16% +USD 113 k 0.16% 133
2023
Q3 		USD 674 k Comprar
1,570
+306
+24% +USD 137 k 0.13% 153
2023
Q2 		USD 563 k Comprar
1,264
+9
+0.7% +USD 3.79 k 0.11% 168
2023
Q1 		USD 516 k Comprar
1,255
+5
+0.4% +USD 2 k 0.11% 167
2022
Q4 		USD 480 k Comprar
1,250
+100
+9% +USD 38.6 k 0.11% 175
2022
Q3 		USD 412 k Vender
1,150
-273
-19% -USD 109 k 0.09% 174
2022
Q2 		USD 540 k Comprar
1,423
+611
+75% +USD 251 k 0.12% 148
2022
Q1 		USD 368 k Comprar
812
+95
+13% +USD 42.5 k 0.07% 217
2021
Q4 		USD 342 k Comprar
717
+5
+0.7% +USD 2.3 k 0.06% 233
2021
Q3 		USD 307 k Vender
712
-188
-21% -USD 83.3 k 0.06% 238
2021
Q2 		USD 387 k Vender
900
-1
-0.1% -USD 419 0.08% 196
2021
Q1 		USD 358 k Mantener
901
– – 0.08% 183
2020
Q4 		USD 347 k Vender
901
-71
-7% -USD 25.3 k 0.08% 181
2020
Q3 		USD 327 k Mantener
972
– – 0.09% 171
2020
Q2 		USD 301 k Vender
972
-84
-8% -USD 24.7 k 0.1% 166
2020
Q1 		USD 273 k Vender
1,056
-162
-13% -USD 49.6 k 0.11% 164
2019
Q4 		USD 394 k Comprar
1,218
+87
+8% +USD 26.9 k 0.13% 145
2019
Q3 		USD 350 k Comprar
+1,131
Nuevas +USD 336 k 0.12% 149

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IVV: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.13% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.78 k, y conservó 2,382 acciones valuadas en USD 1.4 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #119.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IVV en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 3,613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 2,382 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 1.4 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 3 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.78 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.2% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 119.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 3,613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.