TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.89 M Comprar
30,277
+974
+3% +USD 62.5 k 0.27% 87
2024
Q3 		USD 1.83 M Comprar
29,303
+2,117
+8% +USD 128 k 0.26% 94
2024
Q2 		USD 1.59 M Comprar
27,186
+602
+2% +USD 35.4 k 0.25% 102
2024
Q1 		USD 1.61 M Comprar
26,584
+1,029
+4% +USD 58.3 k 0.27% 93
2023
Q4 		USD 1.42 M Comprar
25,555
+285
+1% +USD 14.5 k 0.26% 98
2023
Q3 		USD 1.26 M Comprar
25,270
+17,040
+207% +USD 893 k 0.25% 101
2023
Q2 		USD 430 k Comprar
8,230
+695
+9% +USD 34.5 k 0.08% 189
2023
Q1 		USD 377 k Comprar
7,535
+95
+1% +USD 4.84 k 0.08% 197
2022
Q4 		USD 360 k Comprar
7,440
+760
+11% +USD 36.7 k 0.08% 199
2022
Q3 		USD 293 k Mantener
6,680
– – 0.07% 208
2022
Q2 		USD 302 k Vender
6,680
-220
-3% -USD 10.9 k 0.07% 212
2022
Q1 		USD 370 k Vender
6,900
-950
-12% -USD 50.6 k 0.07% 215
2021
Q4 		USD 444 k Vender
7,850
-1,515
-16% -USD 84.3 k 0.08% 202
2021
Q3 		USD 493 k Vender
9,365
-295
-3% -USD 15.9 k 0.09% 186
2021
Q2 		USD 519 k Vender
9,660
-1,200
-11% -USD 64.8 k 0.11% 163
2021
Q1 		USD 565 k Mantener
10,860
– – 0.13% 137
2020
Q4 		USD 526 k Comprar
10,860
+625
+6% +USD 26.3 k 0.13% 140
2020
Q3 		USD 379 k Comprar
10,235
+205
+2% +USD 7.66 k 0.11% 163
2020
Q2 		USD 357 k Vender
10,030
-2,675
-21% -USD 88.8 k 0.11% 155
2020
Q1 		USD 366 k Vender
12,705
-3,475
-21% -USD 129 k 0.15% 138
2019
Q4 		USD 666 k Mantener
16,180
– – 0.22% 115
2019
Q3 		USD 645 k Vender
16,180
-1,615
-9% -USD 62.1 k 0.22% 113
2019
Q2 		USD 705 k Vender
17,795
-625
-3% -USD 24 k 0.34% 76
2019
Q1 		USD 698 k Vender
18,420
-475
-3% -USD 17.5 k 0.34% 81
2018
Q4 		USD 628 k Comprar
+18,895
Nuevas +USD 689 k 0.39% 70

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IJH: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 3.3% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 62.5 k y elevar la posición a 30,277 acciones con un valor de USD 1.89 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #87.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 2,468 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 30,277 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.89 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 974 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 62.5 k.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 0.27% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 87.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 2,468 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.