TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 428 k Comprar
6,085
+477
+9% +USD 35.2 k 0.06% 239
2024
Q3 		USD 438 k Comprar
5,608
+711
+15% +USD 53.2 k 0.06% 233
2024
Q2 		USD 356 k Comprar
4,897
+414
+9% +USD 30.5 k 0.06% 237
2024
Q1 		USD 333 k Comprar
+4,483
Nuevas +USD 319 k 0.06% 238

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IEFA: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 8.5% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 35.2 k y elevar la posición a 6,085 acciones con un valor de USD 428 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #239.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IEFA en T1 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 438 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 2,005 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 6,085 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 428 k.
  • TrinityPoint Wealth compró 477 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 35.2 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.06% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 239.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 438 k en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 2,005 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.