de TrinityPoint Wealth iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 3.78 M	Comprar	76,359 +38,560	+102%	+USD 1.94 M	0.53%	47
2024 Q3	USD 1.88 M	Vender	37,799 -5	-0%	-USD 234	0.27%	93
2024 Q2	USD 1.66 M	Vender	37,804 -204	-0.5%	-USD 9.02 k	0.26%	98
2024 Q1	USD 1.6 M	Vender	38,008 -8	-0%	-USD 314	0.26%	94
2023 Q4	USD 1.48 M	Vender	38,016 -4,291	-10%	-USD 161 k	0.27%	93
2023 Q3	USD 1.48 M	Vender	42,307 -2,959	-7%	-USD 108 k	0.29%	91
2023 Q2	USD 1.65 M	Comprar	45,266 +1,563	+4%	+USD 58.6 k	0.32%	86
2023 Q1	USD 1.63 M	Comprar	43,703 +143	+0.3%	+USD 5.13 k	0.35%	77
2022 Q4	USD 1.51 M	Vender	43,560 -65,373	-60%	-USD 2.15 M	0.34%	73
2022 Q3	USD 3.44 M	Vender	108,933 -8,421	-7%	-USD 276 k	0.79%	28
2022 Q2	USD 4.03 M	Vender	117,354 -72	-0.1%	-USD 2.56 k	0.89%	26
2022 Q1	USD 4.32 M	Vender	117,426 -4,772	-4%	-USD 170 k	0.78%	33
2021 Q4	USD 4.25 M	Vender	122,198 -37,679	-24%	-USD 1.29 M	0.76%	34
2021 Q3	USD 5.34 M	Vender	159,877 -1,850	-1%	-USD 63 k	1.02%	20
2021 Q2	USD 5.45 M	Comprar	161,727 +4,067	+3%	+USD 141 k	1.11%	17
2021 Q1	USD 5.13 M	Comprar	157,660 +16,407	+12%	+USD 561 k	1.19%	18
2020 Q4	USD 4.99 M	Comprar	141,253 +17,131	+14%	+USD 613 k	1.2%	16
2020 Q3	USD 4.47 M	Comprar	124,122 +48,967	+65%	+USD 1.79 M	1.24%	15
2020 Q2	USD 2.55 M	Comprar	+75,155	Nuevas	+USD 2.46 M	0.81%	28

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 175 mil M 40.63% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IAU: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 102% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 1.94 M y elevar la posición a 76,359 acciones con un valor de USD 3.78 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #47.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IAU en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.45 M en T2 2021. Al cierre de T4 2024, 1,416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 76,359 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 3.78 M.
TrinityPoint Wealth compró 38,560 acciones de iShares Gold Trust en T4 2024, por un monto estimado de USD 1.94 M.
iShares Gold Trust representó 0.53% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 47.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T2 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 5.45 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2024, 1,416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.