de TrinityPoint Wealth iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF IAI Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IAI Actividad de fondos de IAI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 2.11 M	Vender	14,652 -604	-4%	-USD 86.2 k	0.3%	80
2024 Q3	USD 1.96 M	Vender	15,256 -55	-0.4%	-USD 6.8 k	0.28%	86
2024 Q2	USD 1.79 M	Comprar	+15,311	Nuevas	+USD 1.76 M	0.28%	92
2022 Q2	–	Vender	-2,477	Cerradas	-USD 247 k	–	292
2022 Q1	USD 247 k	Vender	2,477 -48	-2%	-USD 5.06 k	0.04%	271
2021 Q4	USD 278 k	Vender	2,525 -100	-4%	-USD 11.1 k	0.05%	259
2021 Q3	USD 274 k	Comprar	+2,625	Nuevas	+USD 276 k	0.05%	256

Otros fondos que tienen IAI en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4485 M 19.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 178 mil M 37.23% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IAI: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) en 4% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 86.2 k, y conservó 14,652 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #80.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IAI en T3 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 183 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAI.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 14,652 acciones de iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF con un valor de USD 2.11 M.
TrinityPoint Wealth vendió 604 acciones de iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 86.2 k.
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF representó 0.3% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 80.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 183 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.