TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción DGRO Actividad de fondos de DGRO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 6.75 M Vender
109,991
-408
-0.4% -USD 25.7 k 0.95% 20
2024
Q3 		USD 6.92 M Comprar
110,399
+120
+0.1% +USD 7.23 k 1% 21
2024
Q2 		USD 6.35 M Comprar
110,279
+2,899
+3% +USD 166 k 0.99% 20
2024
Q1 		USD 6.23 M Comprar
107,380
+7,700
+8% +USD 427 k 1.03% 19
2023
Q4 		USD 5.36 M Comprar
99,680
+5,091
+5% +USD 258 k 0.97% 20
2023
Q3 		USD 4.68 M Vender
94,589
-385
-0.4% -USD 19.9 k 0.93% 21
2023
Q2 		USD 4.89 M Comprar
94,974
+894
+1% +USD 45 k 0.96% 21
2023
Q1 		USD 4.7 M Comprar
94,080
+2,740
+3% +USD 138 k 1.01% 19
2022
Q4 		USD 4.57 M Comprar
91,340
+5,961
+7% +USD 293 k 1.04% 22
2022
Q3 		USD 3.8 M Comprar
85,379
+1,600
+2% +USD 78.8 k 0.87% 24
2022
Q2 		USD 3.99 M Comprar
83,779
+1,362
+2% +USD 68.7 k 0.88% 28
2022
Q1 		USD 4.4 M Comprar
82,417
+8,018
+11% +USD 428 k 0.8% 29
2021
Q4 		USD 4.14 M Comprar
74,399
+1,979
+3% +USD 106 k 0.73% 35
2021
Q3 		USD 3.64 M Comprar
72,420
+3,718
+5% +USD 193 k 0.7% 35
2021
Q2 		USD 3.46 M Comprar
68,702
+2,919
+4% +USD 146 k 0.71% 35
2021
Q1 		USD 3.18 M Comprar
65,783
+6,095
+10% +USD 282 k 0.74% 39
2020
Q4 		USD 2.72 M Comprar
59,688
+45,837
+331% +USD 1.95 M 0.65% 42
2020
Q3 		USD 551 k Comprar
13,851
+2,744
+25% +USD 109 k 0.15% 130
2020
Q2 		USD 418 k Comprar
11,107
+1,122
+11% +USD 40.8 k 0.13% 140
2020
Q1 		USD 325 k Comprar
+9,985
Nuevas +USD 391 k 0.13% 152

Otros fondos que tienen DGRO en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en DGRO: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) en 0.37% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.7 k, y conservó 109,991 acciones valuadas en USD 6.75 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #20.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en DGRO en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.92 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 1,124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRO.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 109,991 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF con un valor de USD 6.75 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 408 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 25.7 k.
  • iShares Core Dividend Growth ETF representó 0.95% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 20.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares Core Dividend Growth ETF alcanzó su máximo de USD 6.92 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 1,124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Dividend Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.