Trilogy Capital
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de Trilogy Capital iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trilogy Capital Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.69 M Vender
37,887
-4,310
-10% -USD 427 k 0.14% 121
2026
Q2 		USD 4.07 M Comprar
42,197
+4,764
+13% +USD 452 k 0.16% 112
2026
Q1 		USD 3.47 M Vender
37,433
-2,949
-7% -USD 280 k 0.15% 106
2025
Q4 		USD 3.8 M Vender
40,382
-1,817
-4% -USD 171 k 0.17% 94
2025
Q3 		USD 4.01 M Vender
42,199
-2,603
-6% -USD 244 k 0.19% 81
2025
Q2 		USD 4.21 M Vender
44,802
-10,252
-19% -USD 943 k 0.2% 70
2025
Q1 		USD 5.16 M Vender
55,054
-226,754
-80% -USD 20.9 M 0.27% 56
2024
Q4 		USD 25 M Vender
281,808
-3,426
-1% -USD 314 k 1.29% 21
2024
Q3 		USD 26 M Vender
285,234
-12,368
-4% -USD 1.09 M 1.31% 22
2024
Q2 		USD 25 M Comprar
297,602
+77,120
+35% +USD 6.35 M 1.36% 21
2024
Q1 		USD 18.4 M Vender
220,482
-14,591
-6% -USD 1.18 M 1.06% 28
2023
Q4 		USD 18.3 M Vender
235,073
-21,419
-8% -USD 1.6 M 1.13% 26
2023
Q3 		USD 18.6 M Vender
256,492
-6,770
-3% -USD 505 k 1.26% 26
2023
Q2 		USD 20 M Vender
263,262
-11,548
-4% -USD 844 k 1.27% 22
2023
Q1 		USD 20 M Comprar
274,810
+5,087
+2% +USD 366 k 1.42% 25
2022
Q4 		USD 19.4 M Vender
269,723
-47,258
-15% -USD 3.36 M 1.38% 21
2022
Q3 		USD 21 M Comprar
316,981
+3,757
+1% +USD 271 k 1.88% 14
2022
Q2 		USD 22 M Vender
313,224
-1,204
-0.4% -USD 88.1 k 1.91% 15
2022
Q1 		USD 24.4 M Vender
314,428
-192,807
-38% -USD 14.6 M 1.75% 17
2021
Q4 		USD 41 M Vender
507,235
-2,435
-0.5% -USD 189 k 3.08% 9
2021
Q3 		USD 37.5 M Vender
509,670
-17,520
-3% -USD 1.33 M 2.85% 11
2021
Q2 		USD 39.5 M Vender
527,190
-15,831
-3% -USD 1.14 M 2.91% 11
2021
Q1 		USD 37.6 M Vender
543,021
-8,467
-2% -USD 572 k 2.87% 8
2020
Q4 		USD 37.4 M Vender
551,488
-5,379
-1% -USD 354 k 3.06% 8
2020
Q3 		USD 35.5 M Comprar
556,867
+25,286
+5% +USD 1.6 M 3.39% 8
2020
Q2 		USD 33.4 M Comprar
531,581
+28,189
+6% +USD 1.67 M 3.31% 8
2020
Q1 		USD 29.9 M Comprar
503,392
+183,239
+57% +USD 11.6 M 3.31% 8
2019
Q4 		USD 21 M Vender
320,153
-3,596
-1% -USD 231 k 2.06% 13
2019
Q3 		USD 20.7 M Vender
323,749
-2,278
-0.7% -USD 144 k 2.21% 12
2019
Q2 		USD 20.6 M Vender
326,027
-819
-0.3% -USD 49.2 k 2.28% 11
2019
Q1 		USD 19.2 M Vender
326,846
-3,377
-1% -USD 189 k 2.29% 13
2018
Q4 		USD 17.3 M Vender
330,223
-23,695
-7% -USD 1.3 M 2.33% 13
2018
Q3 		USD 20.2 M Comprar
353,918
+8,391
+2% +USD 468 k 2.5% 13
2018
Q2 		USD 18.4 M Comprar
345,527
+21,703
+7% +USD 1.14 M 2.47% 14
2018
Q1 		USD 16.8 M Comprar
323,824
+44,753
+16% +USD 2.37 M 2.44% 13
2017
Q4 		USD 14.7 M Comprar
+279,071
Nuevas +USD 14.5 M 2.39% 17

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de USD 1375 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
Lineweaver Wealth Advisors
Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio AUM de USD 863 M 14.27% Rendimiento estimado a 1 año
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri AUM de USD 1308 M 21.27% Rendimiento estimado a 1 año
Well Done LLC
Well Done LLC Holland, Michigan AUM de USD 732 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trilogy Capital en USMV: resumen de T3 2026

Trilogy Capital redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 427 k, y conservó 37,887 acciones valuadas en USD 3.69 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 448 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2026, Trilogy Capital tenía 37,887 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 3.69 M.
  • Trilogy Capital vendió 4,310 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 427 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.14% de la cartera de Trilogy Capital en T3 2026 y fue su posición número 121.
  • Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trilogy Capital en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 41 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 448 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.