Triad Wealth Partners
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de Triad Wealth Partners Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Triad Wealth Partners Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 802 k Comprar
3,483
+548
+19% +USD 130 k 0.04% 240
2026
Q2 		USD 684 k Comprar
2,935
+469
+19% +USD 99.2 k 0.04% 260
2026
Q1 		USD 488 k Comprar
2,466
+96
+4% +USD 19 k 0.04% 280
2025
Q4 		USD 440 k Comprar
2,370
+135
+6% +USD 25.2 k 0.04% 289
2025
Q3 		USD 398 k Comprar
2,235
+136
+6% +USD 22.4 k 0.05% 239
2025
Q2 		USD 323 k Vender
2,099
-33
-2% -USD 4.93 k 0.07% 205
2025
Q1 		USD 327 k Vender
2,132
-50
-2% -USD 7.12 k 0.1% 148
2024
Q4 		USD 275 k Comprar
+2,182
Nuevas +USD 286 k 0.1% 148
2024
Q3 		– Vender
-1,317
Cerradas -USD 137 k – 935
2024
Q2 		USD 137 k Comprar
+1,317
Nuevas +USD 129 k 0.07% 123

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año
WCM Investment Management
WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de USD 59.1 mil M 41.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Triad Wealth Partners en WELL: resumen de T3 2026

Triad Wealth Partners aumentó su participación en Welltower (WELL) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 130 k y elevar la posición a 3,483 acciones con un valor de USD 802 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #240.

Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WELL en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,057 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T3 2026, Triad Wealth Partners tenía 3,483 acciones de Welltower con un valor de USD 802 k.
  • Triad Wealth Partners compró 548 acciones de Welltower en T3 2026, por un monto estimado de USD 130 k.
  • Welltower representó 0.04% de la cartera de Triad Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 240.
  • Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Welltower en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,057 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Triad Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.