de Triad Wealth Partners iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Triad Wealth Partners Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 200 k	Comprar	+1,742	Nuevas	+USD 202 k	0.01%	550
2025 Q4	–	Vender	-2,300	Cerradas	-USD 230 k	–	469
2025 Q3	USD 230 k	Vender	2,300 -11,765	-84%	-USD 1.11 M	0.03%	340
2025 Q2	USD 1.27 M	Vender	14,065 -4,052	-22%	-USD 347 k	0.26%	69
2025 Q1	USD 1.51 M	Comprar	18,117 +3,752	+26%	+USD 324 k	0.47%	41
2024 Q4	USD 1.22 M	Comprar	+14,365	Nuevas	+USD 1.24 M	0.44%	43
2024 Q3	–	Vender	-296	Cerradas	-USD 23.3 k	–	439
2024 Q2	USD 23.3 k	Comprar	+296	Nuevas	+USD 23.1 k	0.01%	322

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 38.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Triad Wealth Partners en ICVT: resumen de T2 2026

Triad Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en T2 2026: 1,742 acciones por un valor de USD 200 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #550 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Triad Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en ICVT, tan recientemente como T3 2025.

Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ICVT en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Triad Wealth Partners tenía 1,742 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 200 k.
iShares Convertible Bond ETF fue una nueva posición de Triad Wealth Partners en T2 2026.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Triad Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 550.
Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Triad Wealth Partners en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Triad Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.