Trellis Advisors
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de Trellis Advisors Schwab International Equity ETF SCHF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción SCHF Actividad de fondos de SCHF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-138,818
Cerradas -USD 2.36 M – 63
2023
Q3 		USD 2.36 M Vender
138,818
-26
-0% -USD 459 1.08% 13
2023
Q2 		USD 2.47 M Comprar
138,844
+404
+0.3% +USD 7.18 k 1.1% 13
2023
Q1 		USD 2.41 M Vender
138,440
-1,682
-1% -USD 28.8 k 1.16% 13
2022
Q4 		USD 2.26 M Comprar
140,122
+11,444
+9% +USD 179 k 1.18% 13
2022
Q3 		USD 1.81 M Comprar
128,678
+29,016
+29% +USD 455 k 1.03% 14
2022
Q2 		USD 1.57 M Comprar
99,662
+8,102
+9% +USD 138 k 0.86% 17
2022
Q1 		USD 1.68 M Comprar
91,560
+3,596
+4% +USD 66.8 k 0.84% 19
2021
Q4 		USD 1.71 M Vender
87,964
-4
-0% -USD 79 0.81% 20
2021
Q3 		USD 1.7 M Vender
87,968
-912
-1% -USD 18.1 k 0.87% 18
2021
Q2 		USD 1.75 M Comprar
88,880
+8
+0% +USD 158 0.91% 17
2021
Q1 		USD 1.67 M Comprar
88,872
+1,912
+2% +USD 35.7 k 0.94% 17
2020
Q4 		USD 1.57 M Comprar
86,960
+742
+0.9% +USD 12.5 k 0.94% 17
2020
Q3 		USD 1.35 M Vender
86,218
-30
-0% -USD 471 0.97% 15
2020
Q2 		USD 1.28 M Vender
86,248
-35,520
-29% -USD 499 k 1.01% 15
2020
Q1 		USD 1.57 M Comprar
121,768
+10,104
+9% +USD 155 k 1.51% 11
2019
Q4 		USD 1.88 M Vender
111,664
-2,188
-2% -USD 36 k 1.48% 10
2019
Q3 		USD 1.81 M Comprar
113,852
+4
+0% +USD 63 1.54% 10
2019
Q2 		USD 1.83 M Vender
113,848
-54
-0% -USD 855 1.55% 10
2019
Q1 		USD 1.78 M Comprar
113,902
+3,512
+3% +USD 53.5 k 1.61% 10
2018
Q4 		USD 1.56 M Comprar
110,390
+83,080
+304% +USD 1.27 M 1.59% 9
2018
Q3 		USD 458 k Comprar
27,310
+12
+0% +USD 200 0.41% 22
2018
Q2 		USD 451 k Vender
27,298
-418
-2% -USD 7.1 k 0.42% 20
2018
Q1 		USD 467 k Vender
27,716
-1,474
-5% -USD 25.4 k 0.45% 17
2017
Q4 		USD 497 k Comprar
+29,190
Nuevas +USD 496 k 0.47% 18

Otros fondos que tienen SCHF en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en SCHF: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Schwab International Equity ETF (SCHF) en T4 2023, liquidando una posición de 138,818 acciones por un valor estimado de USD 2.36 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en SCHF en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.47 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,111 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHF.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Schwab International Equity ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 138,818 acciones de Schwab International Equity ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.36 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab International Equity ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Schwab International Equity ETF alcanzó su máximo de USD 2.47 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,111 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab International Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.