Trellis Advisors
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de Trellis Advisors Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción SCHE Actividad de fondos de SCHE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-68,119
Cerradas -USD 1.63 M – 62
2023
Q3 		USD 1.63 M Vender
68,119
-172
-0.3% -USD 4.26 k 0.75% 20
2023
Q2 		USD 1.68 M Comprar
68,291
+747
+1% +USD 18.3 k 0.75% 19
2023
Q1 		USD 1.66 M Vender
67,544
-3,104
-4% -USD 76.9 k 0.8% 18
2022
Q4 		USD 1.67 M Comprar
70,648
+5,628
+9% +USD 131 k 0.88% 16
2022
Q3 		USD 1.46 M Comprar
65,020
+807
+1% +USD 19.9 k 0.83% 17
2022
Q2 		USD 1.63 M Comprar
64,213
+784
+1% +USD 20.5 k 0.89% 16
2022
Q1 		USD 1.76 M Comprar
63,429
+1,324
+2% +USD 38.3 k 0.88% 18
2021
Q4 		USD 1.84 M Comprar
62,105
+5
+0% +USD 153 0.87% 19
2021
Q3 		USD 1.89 M Mantener
62,100
– – 0.97% 15
2021
Q2 		USD 2.04 M Vender
62,100
-134
-0.2% -USD 4.35 k 1.06% 15
2021
Q1 		USD 1.98 M Vender
62,234
-1,142
-2% -USD 37.2 k 1.11% 14
2020
Q4 		USD 1.94 M Vender
63,376
-1,243
-2% -USD 36 k 1.17% 14
2020
Q3 		USD 1.73 M Vender
64,619
-420
-0.6% -USD 11.2 k 1.23% 13
2020
Q2 		USD 1.58 M Comprar
65,039
+7,587
+13% +USD 172 k 1.24% 11
2020
Q1 		USD 1.19 M Comprar
57,452
+12,313
+27% +USD 308 k 1.14% 13
2019
Q4 		USD 1.24 M Vender
45,139
-540
-1% -USD 14.2 k 0.97% 15
2019
Q3 		USD 1.15 M Vender
45,679
-202
-0.4% -USD 5.14 k 0.97% 15
2019
Q2 		USD 1.2 M Vender
45,881
-10
-0% -USD 259 1.02% 14
2019
Q1 		USD 1.19 M Comprar
45,891
+386
+0.8% +USD 9.8 k 1.08% 14
2018
Q4 		USD 1.07 M Comprar
45,505
+1,048
+2% +USD 25.4 k 1.09% 14
2018
Q3 		USD 1.14 M Comprar
44,457
+5
+0% +USD 130 1.01% 13
2018
Q2 		USD 1.15 M Comprar
44,452
+2,160
+5% +USD 59.4 k 1.08% 13
2018
Q1 		USD 1.21 M Vender
42,292
-939
-2% -USD 27.5 k 1.16% 13
2017
Q4 		USD 1.21 M Comprar
+43,231
Nuevas +USD 1.19 M 1.14% 13

Otros fondos que tienen SCHE en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California AUM de USD 3051 M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en SCHE: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) en T4 2023, liquidando una posición de 68,119 acciones por un valor estimado de USD 1.63 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en SCHE en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 736 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHE.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 68,119 acciones de Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.63 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Schwab Emerging Markets Equity ETF alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 736 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Emerging Markets Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.