Trellis Advisors
icono de AXP

de Trellis Advisors American Express AXP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción AXP Actividad de fondos de AXP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-2,109
Cerradas -USD 315 k – 10
2023
Q3 		USD 315 k Comprar
2,109
+7
+0.3% +USD 1.14 k 0.14% 60
2023
Q2 		USD 366 k Vender
2,102
-35
-2% -USD 5.65 k 0.16% 54
2023
Q1 		USD 352 k Comprar
2,137
+105
+5% +USD 17.4 k 0.17% 56
2022
Q4 		USD 300 k Comprar
2,032
+154
+8% +USD 22.8 k 0.16% 63
2022
Q3 		USD 253 k Vender
1,878
-3
-0.2% -USD 454 0.14% 63
2022
Q2 		USD 261 k Comprar
1,881
+15
+0.8% +USD 2.48 k 0.14% 62
2022
Q1 		USD 349 k Comprar
1,866
+49
+3% +USD 8.85 k 0.17% 56
2021
Q4 		USD 297 k Mantener
1,817
– – 0.14% 63
2021
Q3 		USD 304 k Mantener
1,817
– – 0.16% 59
2021
Q2 		USD 300 k Vender
1,817
-89
-5% -USD 13.9 k 0.16% 59
2021
Q1 		USD 270 k Comprar
1,906
+5
+0.3% +USD 661 0.15% 61
2020
Q4 		USD 230 k Comprar
+1,901
Nuevas +USD 211 k 0.14% 70

Otros fondos que tienen AXP en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en AXP: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en American Express (AXP) en T4 2023, liquidando una posición de 2,109 acciones por un valor estimado de USD 315 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en AXP en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 366 k en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 2,189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AXP.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en American Express al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 2,109 acciones de American Express en T4 2023, por un valor estimado de USD 315 k.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en American Express en T4 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en American Express alcanzó su máximo de USD 366 k en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 2,189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían American Express en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.