Trek Financial
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de Trek Financial iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trek Financial Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 30.7 M Comprar
216,101
+2,352
+1% +USD 326 k 1.42% 12
2026
Q2 		USD 29.4 M Comprar
213,749
+7,140
+3% +USD 943 k 1.46% 13
2026
Q1 		USD 23.4 M Comprar
206,609
+21,940
+12% +USD 2.64 M 1.24% 17
2025
Q4 		USD 22.8 M Comprar
184,669
+8,321
+5% +USD 1.02 M 1.32% 15
2025
Q3 		USD 21.3 M Vender
176,348
-1,698
-1% -USD 195 k 1.27% 16
2025
Q2 		USD 19.6 M Vender
178,046
-6,484
-4% -USD 642 k 1.31% 13
2025
Q1 		USD 17.1 M Comprar
184,530
+34,860
+23% +USD 3.51 M 1.24% 18
2024
Q4 		USD 15.2 M Vender
149,670
-22,948
-13% -USD 2.29 M 1.13% 19
2024
Q3 		USD 16.5 M Comprar
172,618
+13,026
+8% +USD 1.2 M 1.24% 19
2024
Q2 		USD 14.8 M Comprar
159,592
+56,523
+55% +USD 4.87 M 1.17% 19
2024
Q1 		USD 8.7 M Comprar
103,069
+64,574
+168% +USD 5.19 M 0.69% 37
2023
Q4 		USD 2.89 M Vender
38,495
-89
-0.2% -USD 6.34 k 0.25% 80
2023
Q3 		USD 2.64 M Comprar
+38,584
Nuevas +USD 2.73 M 0.24% 85
2019
Q3 		– Vender
-15,744
Cerradas -USD 705 k – 129
2019
Q2 		USD 705 k Vender
15,744
-104
-0.7% -USD 4.57 k 0.12% 67
2019
Q1 		USD 683 k Vender
15,848
-24,400
-61% -USD 1000 k 0.12% 61
2018
Q4 		USD 1.52 M Comprar
+40,248
Nuevas +USD 1.63 M 0.29% 35

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.96% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trek Financial en IVW: resumen de T3 2026

Trek Financial aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 1.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 326 k y elevar la posición a 216,101 acciones con un valor de USD 30.7 M. La posición representa 1.42% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Trek Financial reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Trek Financial tenía 216,101 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 30.7 M.
  • Trek Financial compró 2,352 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 326 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 1.42% de la cartera de Trek Financial en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Trek Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.